[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 31일 동아에스티(170900)에 대해 '일회성 수익 제외해도 어닝 서프라이즈 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
대신증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '- 3Q19 별도 매출액 1,617억원(YoY+14.9%), 영업이익 215억원(YoY+163.4%, OPM 13.3%) 시현. 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치 및 컨센서스를 큰 폭으로 상회 - 특히 라니티딘 대체약물인 가스터(36억원, YoY+32.4%, QoQ+40.0%)가 큰 폭으로 성장. 해외 부문에서는 그로트로핀(100억원, YoY+117.3%)과 캄보디아향 박카스(263억원, YoY+38.7%)의 매출 호조가 이어짐 - 영업이익은 마케팅, R&D 비용 효율화와 더불어 일회성 수익(약 63억원, 바이오시밀러 DA3880 일본 허가 및 슈가논 허가/출시국 확대에 따른 마일스톤 등) 반영으로 증가 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 4Q19 매출액 1,523억원(YoY+10.0%), 영업이익 154억원(YoY+2,471.3%, OPM 10.1%) 전 망. 캄보디아향 박카스, 라니티딘 대체약물(가스터, 스티렌)의 수요 증가로 안정적 실적 전망 - 주요 R&D 이벤트는 DA-1241(당뇨, 파트너사 미정) 미국 임상 1b상 결과 발표(1Q20)
'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 05월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 14일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 140,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,818원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 124,818원 대비 12.2% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 130,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 대신증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,636원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
대신증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '- 3Q19 별도 매출액 1,617억원(YoY+14.9%), 영업이익 215억원(YoY+163.4%, OPM 13.3%) 시현. 매출액과 영업이익 모두 당사 추정치 및 컨센서스를 큰 폭으로 상회 - 특히 라니티딘 대체약물인 가스터(36억원, YoY+32.4%, QoQ+40.0%)가 큰 폭으로 성장. 해외 부문에서는 그로트로핀(100억원, YoY+117.3%)과 캄보디아향 박카스(263억원, YoY+38.7%)의 매출 호조가 이어짐 - 영업이익은 마케팅, R&D 비용 효율화와 더불어 일회성 수익(약 63억원, 바이오시밀러 DA3880 일본 허가 및 슈가논 허가/출시국 확대에 따른 마일스톤 등) 반영으로 증가 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 4Q19 매출액 1,523억원(YoY+10.0%), 영업이익 154억원(YoY+2,471.3%, OPM 10.1%) 전 망. 캄보디아향 박카스, 라니티딘 대체약물(가스터, 스티렌)의 수요 증가로 안정적 실적 전망 - 주요 R&D 이벤트는 DA-1241(당뇨, 파트너사 미정) 미국 임상 1b상 결과 발표(1Q20)
'라고 밝혔다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
대신증권 홍가혜,한송협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2019년 05월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 02월 14일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 140,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 124,818원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 124,818원 대비 12.2% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 130,000원 보다도 7.7% 높다. 이는 대신증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 124,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,636원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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