[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 11일 NAVER(035420)에 대해 '광고 성장으로 본업 가치 레벨업 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '- 3분기 연결 실적은 매출액 1.62조 원, 영업이익 1853억 원을 기록한 것으로 추정된다. 광고 매출액은 스페셜홈DA 가격 인상과 상품성 개선으로 전분기에 이어 두자리수 성장세가 유지될 것
- 동사의 전사 매출액 내에서 아직 절반 이상을 차지하는 광고 사업의 성장 가능성에 주목한다. 올해 광고와 비즈니스플랫폼 합산 매출액은 전년 동기 대비 15% 성장할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '최근 주가는 저점 대비 약 40% 상승했지만, 추가적인 상승 여력이 있다고 판단하는 이유는 두 가지다. 본업인 광고 사업의 성장세가 재차 나타날 것으로 전망되고, 네이버파이낸셜 분할 이후 금융 사업에 대한 구체적인 비즈니스 모델이 연말에는 공개될 것으로 예상하기 때문이다. 이는 이익 증가와 멀티플 확대를 가져오는 요인이다. 매수 대응 관점을 유지한다.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 07월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 15일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 10월 26일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,900원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,900원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,450원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '- 3분기 연결 실적은 매출액 1.62조 원, 영업이익 1853억 원을 기록한 것으로 추정된다. 광고 매출액은 스페셜홈DA 가격 인상과 상품성 개선으로 전분기에 이어 두자리수 성장세가 유지될 것
- 동사의 전사 매출액 내에서 아직 절반 이상을 차지하는 광고 사업의 성장 가능성에 주목한다. 올해 광고와 비즈니스플랫폼 합산 매출액은 전년 동기 대비 15% 성장할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '최근 주가는 저점 대비 약 40% 상승했지만, 추가적인 상승 여력이 있다고 판단하는 이유는 두 가지다. 본업인 광고 사업의 성장세가 재차 나타날 것으로 전망되고, 네이버파이낸셜 분할 이후 금융 사업에 대한 구체적인 비즈니스 모델이 연말에는 공개될 것으로 예상하기 때문이다. 이는 이익 증가와 멀티플 확대를 가져오는 요인이다. 매수 대응 관점을 유지한다.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 07월 26일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 15일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 10월 26일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,900원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,900원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,450원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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