[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 11일 메디톡스(086900)에 대해 '당장 눈 앞의 실적보다 중장기적인 성장세를 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 '- 3분기 매출액은 전년대비 약 4% 증가한 502억원, 영업이익은 전년대비 약 58% 감소한 81억원(OPM, 16.2%)으로 추정된다. 톡신 수출이 전년대비 20% 정도 감소하면서 전체적으로 탑라인이 역성장
- 올해 4월에 인수한 화장품 유통회사인 하이웨이원의 실적이 연결로 반영, 여전히 원가율이 크게 증가한 상황에서 국내와 ITC 소송으로 인한 비용이 3분기에도 2분기와 비슷한 40억원 정도가 반영되면서 영업이익은 크게 훼손'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '뉴로녹스의 중국 승인과 더불어 이노톡스도 미국과 유럽에서 임상이 진행되고 있는 만큼 향후 메디톡스의 고성장세는 이번 3분기를 마지막으로 다시 이어질 수 있을 것으로 기대된다. 지금은 당장 눈 앞의 어닝 쇼크보다는 중장기적 관점에서 메디톡스의 고성장 가능성을 보고 저점에서 매수해야 할 절호의 기회이다.'라고 밝혔다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 610,000원 -> 560,000원(-8.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2019년 08월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 610,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 13일 710,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 10일 최고 목표가인 780,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 560,000원을 제시하였다.
◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 515,000원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 515,000원 대비 8.7% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 540,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 하나금융투자가 메디톡스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 515,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 736,250원 대비 -30.1% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 '- 3분기 매출액은 전년대비 약 4% 증가한 502억원, 영업이익은 전년대비 약 58% 감소한 81억원(OPM, 16.2%)으로 추정된다. 톡신 수출이 전년대비 20% 정도 감소하면서 전체적으로 탑라인이 역성장
- 올해 4월에 인수한 화장품 유통회사인 하이웨이원의 실적이 연결로 반영, 여전히 원가율이 크게 증가한 상황에서 국내와 ITC 소송으로 인한 비용이 3분기에도 2분기와 비슷한 40억원 정도가 반영되면서 영업이익은 크게 훼손'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '뉴로녹스의 중국 승인과 더불어 이노톡스도 미국과 유럽에서 임상이 진행되고 있는 만큼 향후 메디톡스의 고성장세는 이번 3분기를 마지막으로 다시 이어질 수 있을 것으로 기대된다. 지금은 당장 눈 앞의 어닝 쇼크보다는 중장기적 관점에서 메디톡스의 고성장 가능성을 보고 저점에서 매수해야 할 절호의 기회이다.'라고 밝혔다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 610,000원 -> 560,000원(-8.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2019년 08월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 610,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 13일 710,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 10일 최고 목표가인 780,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 560,000원을 제시하였다.
◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 515,000원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 515,000원 대비 8.7% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 540,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 하나금융투자가 메디톡스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 515,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 736,250원 대비 -30.1% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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