[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 20일 케이엠더블유(032500)에 대해 '각종 루머에 휘둘리지 말고 펀더멘탈에 충실, 여전히 갈 길 멀다.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 케이엠더블유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 '수 많은 논란에도 불구하고 KMW는 높은 이익 성장을 지속할 것 으로 보인다. 올해는 국내 수급이 KMW 실적 호전을 이끌었다면내년엔 중국/미국/일본 수출이 가파른 실적 향상 추세를 이끌 전망이다. 노키아/ZTE/삼성전자를 비롯한 납품업체들 수급 동향과 해외 통신사 5G 상용화 일정을 감안 시 이젠 서서히 KMW의 2020년 매출액 1.5조원 이상 달성 여부를 따져봐야 할 시점'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1) 국내 통신 3사 CAPEX 규모를 감안할 때 3분기 및 4분기에도 높은 이익 성장이 유력하고, 2) 10월 중국 차이나모바일 5G 서비스 개시, 9월 말 일본 NTT docomo 3개 도시 5G 사전서비스 개시 및 내년 3월 전국망 구축계획을 감안 시 금년 말 이후 중국/일본 지역에서의 집중 수혜가 예상되며, 3) 노키아를 통한 미국 수출 물량 증가가 기대되고, 4)장기간에 걸친 글로벌 업계 구조 조정으로 인해 기지국 장비 수급 상황이 어느 때보다 양호한 상황이며, 5) 높은 주가 상승에도 불구하고 가파른 이익 성장 지속 전망으로 여전히 실적대비 극히 저평가된 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 케이엠더블유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 08월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 18일 17,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 케이엠더블유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,600원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,600원 대비 29.3% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 82,000원 보다도 9.8% 높다. 이는 하나금융투자가 케이엠더블유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 케이엠더블유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 '수 많은 논란에도 불구하고 KMW는 높은 이익 성장을 지속할 것 으로 보인다. 올해는 국내 수급이 KMW 실적 호전을 이끌었다면내년엔 중국/미국/일본 수출이 가파른 실적 향상 추세를 이끌 전망이다. 노키아/ZTE/삼성전자를 비롯한 납품업체들 수급 동향과 해외 통신사 5G 상용화 일정을 감안 시 이젠 서서히 KMW의 2020년 매출액 1.5조원 이상 달성 여부를 따져봐야 할 시점'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1) 국내 통신 3사 CAPEX 규모를 감안할 때 3분기 및 4분기에도 높은 이익 성장이 유력하고, 2) 10월 중국 차이나모바일 5G 서비스 개시, 9월 말 일본 NTT docomo 3개 도시 5G 사전서비스 개시 및 내년 3월 전국망 구축계획을 감안 시 금년 말 이후 중국/일본 지역에서의 집중 수혜가 예상되며, 3) 노키아를 통한 미국 수출 물량 증가가 기대되고, 4)장기간에 걸친 글로벌 업계 구조 조정으로 인해 기지국 장비 수급 상황이 어느 때보다 양호한 상황이며, 5) 높은 주가 상승에도 불구하고 가파른 이익 성장 지속 전망으로 여전히 실적대비 극히 저평가된 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 케이엠더블유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2019년 08월 22일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 18일 17,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 케이엠더블유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,600원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,600원 대비 29.3% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 82,000원 보다도 9.8% 높다. 이는 하나금융투자가 케이엠더블유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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