[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 진에어(272450)에 대해 '규제 해소가 절실한 시점
'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다.
◆ 진에어 리포트 주요내용
삼성증권에서 진에어(272450)에 대해 '● 2Q19 매출액은 전년대비 6% 감소하고 영업이익은 2개 분기 만에 적자로 전환. ● 일본과의 관계 악화, 환율 급등, 경기 둔화등 업황 악화로 인해 국제선, 국내선, 부가 매출 까지 전 부문에 걸쳐 매출이 감소. ● 환율 가정 변경 및 업황 악화를 반영, 이익 추정치를 대폭 조정함에 따라 목표주가를 12,000원으로 대폭 하향 조정하며, HOLD 투자의견 유지.
'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '국내 LCC 고성장을 지탱해 온 단거리 노선 중심의 출국 수요 고성장 세가 일단락 되어가는 모습. 특히, 한국인 최다 여행지인 일본과의 마찰로 인해 반 기 출국 성장 둔화세가 심화될 것으로 전망. 단거리 노선 내 여행지에 대한 경험도 상 승으로 피로감이 있는 상황이며, 가파른 환율 상승 및 국내 경기 둔화세 또한, 해외 여행 수요에 부담으로 작용. 타 LCC들과 달리 중형기를 운용고 있는 만큼 중장거리 노선 활용을 통해 차별화가 가할 것으로 판단 되나, 국토부 규제 해소가 선행 되어 야 할 것으로 판단. HOLD 투자의견 유지'라고 밝혔다.
◆ 진에어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 12,000원(-50.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2019년 03월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 11월 15일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 진에어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,458원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,458원 대비 -48.8% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 21,000원 보다도 -42.9% 낮다. 이는 삼성증권이 진에어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,950원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 진에어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다.
◆ 진에어 리포트 주요내용
삼성증권에서 진에어(272450)에 대해 '● 2Q19 매출액은 전년대비 6% 감소하고 영업이익은 2개 분기 만에 적자로 전환. ● 일본과의 관계 악화, 환율 급등, 경기 둔화등 업황 악화로 인해 국제선, 국내선, 부가 매출 까지 전 부문에 걸쳐 매출이 감소. ● 환율 가정 변경 및 업황 악화를 반영, 이익 추정치를 대폭 조정함에 따라 목표주가를 12,000원으로 대폭 하향 조정하며, HOLD 투자의견 유지.
'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '국내 LCC 고성장을 지탱해 온 단거리 노선 중심의 출국 수요 고성장 세가 일단락 되어가는 모습. 특히, 한국인 최다 여행지인 일본과의 마찰로 인해 반 기 출국 성장 둔화세가 심화될 것으로 전망. 단거리 노선 내 여행지에 대한 경험도 상 승으로 피로감이 있는 상황이며, 가파른 환율 상승 및 국내 경기 둔화세 또한, 해외 여행 수요에 부담으로 작용. 타 LCC들과 달리 중형기를 운용고 있는 만큼 중장거리 노선 활용을 통해 차별화가 가할 것으로 판단 되나, 국토부 규제 해소가 선행 되어 야 할 것으로 판단. HOLD 투자의견 유지'라고 밝혔다.
◆ 진에어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 12,000원(-50.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2019년 03월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 18년 11월 15일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 진에어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,458원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,458원 대비 -48.8% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 21,000원 보다도 -42.9% 낮다. 이는 삼성증권이 진에어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,950원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 진에어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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