[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 14일 휠라코리아(081660)에 대해 '실적으로 증명하다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라코리아 리포트 주요내용
신한금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 '- 2분기 연결 영업이익 1,449억원(+25.3% YoY)으로 예상치 부합: 매출 호조와 의류 마진율 개선 덕분이다
- 양호한 실적 흐름은 계속, 3분기 연결 영업이익 +30.4% YoY 전망: 미국 법인 고가 채널 입점과 국내 의류 마진율 개선, 로열티 매출 호조세 덕분이다. 하반기 합산 기준 기존 대비 7.8% 상향 조정했다. 이익 개선에 긍정적 전망을 유지한다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '계속되는 추정치 상향에도 주가는 5월 고점 대비 20% 이상 하락했다. 실적 고점 및 중국 브랜드 전개사 회계 분식 우려 등이 반영되었기 때문이다. 2분기 중국 JV수수료는 약 91억원(원화 기준)으로 예상치를 상회했다. 우려를 실적으로 해소했다. 지난 분기에도 언급했듯이 동사 실적은 계속해서 고점을 갱신 중이다.
연간 매출액과 영업이익은 각각 YoY 15.7%, 31.3% 증가를 전망한다. 최근 주가 하락 감안 시 ‘매수’ 의견 제시는 당연하다'라고 밝혔다.
◆ 휠라코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 06월 04일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 휠라코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,625원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 19년 07월 02일 발표한 하이투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 97,625원 대비 2.4% 높은 수준으로 휠라코리아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,900원 대비 48.1% 상승하였다. 이를 통해 휠라코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라코리아 리포트 주요내용
신한금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 '- 2분기 연결 영업이익 1,449억원(+25.3% YoY)으로 예상치 부합: 매출 호조와 의류 마진율 개선 덕분이다
- 양호한 실적 흐름은 계속, 3분기 연결 영업이익 +30.4% YoY 전망: 미국 법인 고가 채널 입점과 국내 의류 마진율 개선, 로열티 매출 호조세 덕분이다. 하반기 합산 기준 기존 대비 7.8% 상향 조정했다. 이익 개선에 긍정적 전망을 유지한다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '계속되는 추정치 상향에도 주가는 5월 고점 대비 20% 이상 하락했다. 실적 고점 및 중국 브랜드 전개사 회계 분식 우려 등이 반영되었기 때문이다. 2분기 중국 JV수수료는 약 91억원(원화 기준)으로 예상치를 상회했다. 우려를 실적으로 해소했다. 지난 분기에도 언급했듯이 동사 실적은 계속해서 고점을 갱신 중이다.
연간 매출액과 영업이익은 각각 YoY 15.7%, 31.3% 증가를 전망한다. 최근 주가 하락 감안 시 ‘매수’ 의견 제시는 당연하다'라고 밝혔다.
◆ 휠라코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 박희진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 06월 04일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 휠라코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,625원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 19년 07월 02일 발표한 하이투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 97,625원 대비 2.4% 높은 수준으로 휠라코리아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,900원 대비 48.1% 상승하였다. 이를 통해 휠라코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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