[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 한화케미칼(009830)에 대해 ' 태양광 사업 성장은 진행 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화케미칼 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 'Q19 실적은 매출액 2조 3,741억원(+6.2% qoq, 컨센 2.5조원), 영업이익 975억원(-0.8% qoq, 컨센 1,020억원)을 기록했다. 태양광 사업부 영업이익은 327억원(-34% qoq)으로 Mono 제품비중 확대 계획('18년 60% , '19년 90%)을 빠르게 진행해 일회적인 비용이 발생했다. 기초소재부문은 502억원(-6.5% qoq)으로 화학제품 스프레드 축소에도 불구하고 환율효과에 따라 실적을 방어했다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 ' 2분기 태양광 모듈 시장가격은 하락한 반면 동사의 ASP는 상승했으며 하반기 Mono제품 비중 확대로 추가적인 ASP 상승이 예상된다. 동사의 주력 시장인 미국 태양광 산업은 투자세 액공제(ITC) 기간을 5년 연장해 2024년까지 30%를 유지 후 2027년에 종료될 예정이다. 태양광 사업부 이익 성장은 주력 시장에서의 견조한 수요를 바탕으로 지속될 전망이다. 일회적인 비용 발생은 사업 확장에 따라 생기는 성장통에 불과하다 판단한다.
'라고 밝혔다.
◆ 한화케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
IBK투자증권 함형도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 03월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 한화케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,361원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,361원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 32,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,361원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,194원 대비 8.6% 상승하였다. 이를 통해 한화케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화케미칼 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 'Q19 실적은 매출액 2조 3,741억원(+6.2% qoq, 컨센 2.5조원), 영업이익 975억원(-0.8% qoq, 컨센 1,020억원)을 기록했다. 태양광 사업부 영업이익은 327억원(-34% qoq)으로 Mono 제품비중 확대 계획('18년 60% , '19년 90%)을 빠르게 진행해 일회적인 비용이 발생했다. 기초소재부문은 502억원(-6.5% qoq)으로 화학제품 스프레드 축소에도 불구하고 환율효과에 따라 실적을 방어했다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 ' 2분기 태양광 모듈 시장가격은 하락한 반면 동사의 ASP는 상승했으며 하반기 Mono제품 비중 확대로 추가적인 ASP 상승이 예상된다. 동사의 주력 시장인 미국 태양광 산업은 투자세 액공제(ITC) 기간을 5년 연장해 2024년까지 30%를 유지 후 2027년에 종료될 예정이다. 태양광 사업부 이익 성장은 주력 시장에서의 견조한 수요를 바탕으로 지속될 전망이다. 일회적인 비용 발생은 사업 확장에 따라 생기는 성장통에 불과하다 판단한다.
'라고 밝혔다.
◆ 한화케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
IBK투자증권 함형도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 03월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 한화케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,361원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,361원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 32,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,361원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,194원 대비 8.6% 상승하였다. 이를 통해 한화케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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