전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
증권·금융 카드

속보

더보기

롯데카드 의외 인수자 '한앤컴퍼니'... 롯데그룹 '재인수' 염두?

기사입력 : 2019년05월03일 16:52

최종수정 : 2019년05월03일 16:52

인수가 1.8조 제시, 시세 1.7조·희망가 1.5조보다 높아
"인수 기회 남겨둔 것"…신동빈 회장 '금융업' 애착 커

[서울=뉴스핌] 박미리 기자 = 롯데그룹이 사모펀드(PEF)인 한앤컴퍼니를 롯데카드의 새 주인으로 낙점한 것을 두고, 향후 롯데카드가 시장에 다시 나올 때 롯데그룹이 인수전에 참여할 기회를 남겨둔 것 아니냐는 시각이 나온다.  

3일 금융권에 따르면 롯데지주와 매각 주관사인 씨티글로벌마켓증권은 사모펀드인 한앤컴퍼니를 롯데카드 우선협상대상자로 선정했다.

한앤컴퍼니는 인수가로 롯데카드 지분 100%에 약 1조8000억원을 제시한 것으로 알려졌다. 이중 지분 80%가량을 인수하기로 해, 인수가액은 약 1조4400억원이다. 나머지 지분 20%가량은 롯데그룹이 그대로 보유한다. 소수지분을 보유한 주주로 남아 롯데카드와 롯데그룹 유통계열사 간 다양한 제휴관계를 유지하겠다는 방침이다. 

[CI=롯데]

당초 업계는 MBK파트너스-우리금융이나 하나금융이 롯데카드의 새 주인이 될 가능성이 크다고 관측해왔다. 이들은 자회사인 카드사(우리카드·하나카드)와 롯데카드가 합병을 하면, '규모의 경제' 시너지를 낼 수 있다는 점에서 유력한 후보로 꼽혔다. 이들 역시 롯데카드를 인수해 비은행 부문을 크게 강화하겠다는 강한 의지를 보여왔다.

하지만 롯데그룹이 한앤컴퍼니를 롯데카드 새 주인으로 낙점하면서 이유를 두고 다양한 분석이 나오고 있다. 

일단 높은 가격을 제시했다는 것이다. 금융권 한 관계자는 "MBK-우리금융 컨소시엄과 한앤컴퍼니가 인수하기로 한 지분이 동일하지만, 한앤컴퍼니가 높은 가격을 제시해 우선협상대상자로 선정된 것으로 안다"고 전했다. 시장에서 평가한 롯데카드 가격이 1조7000억원, 롯데카드가 희망한 가격이 1조5000억원이라는 점을 감안하면 적지 않다.

사모펀드라는 점이 되레 긍정적인 요인으로 작용했을 것이란 시각도 있다. 크레딧업계 한 관계자는 "한앤컴퍼니는 사모펀드이기 때문에 시간이 지나 롯데카드를 다시 시장에 내놓겠지만, MBK-우리금융 컨소시엄과 하나금융은 그렇지 않다"며 "롯데그룹이 향후 롯데카드가 시장에 나올때 다시 인수할 수 있다는 이야기가 나온다"고 전했다.

노무라증권 출신인 신동빈 회장이 금융업에 애착이 크다는 것은 업계 안팎에 널리 알려진 이야기다. 그럼에도 롯데그룹이 롯데카드를 매각하는 것은 2년 전 지주회사 체제로 전환한 뒤, 오는 10월까지 '공정거래법상 금산분리' 요건을 충족해야하기 때문이다. 공정거래법상 지주회사는 금융회사를 자회사나 손자회사로 둘 수 없다. 

앞선 크레딧업계 관계자는 "일단 사모펀드에 롯데카드 지분을 매각한 뒤, 국회에 계류 중인 중간금융지주회사 제도가 통과되면 롯데카드 지분을 다시 사오는 방안을 생각할 수 있다"고 내다봤다. 중간금융지주회사는 금융회사는 지주회사 체제로 두지 않아도 되는 제도로, 전 정권에서 논의됐다. 현재 불확실하지만 정치적 지형변화에 따라 달라질 수 있다.

금융권 또다른 관계자도 "3개 후보자 중 유일하게 영구적인 경영권 확보와 거리가 먼 곳이 한앤컴퍼니였다"며 "한앤컴퍼니 입장에서도 카드가 라이센스업이라는 점, 또 향후 롯데그룹 뿐만 아니라 이번에 인수의향을 나타낸 우리, 하나 등이 잠재적으로 되팔 수 있는 곳이기 때문에 공격적인 베팅이 아쉬울 것은 없어 보인다"고 말했다. 

다만 롯데그룹 측은 이에 대해 부인했다. 롯데그룹 측 관계자는 "계약에 콜옵션, 우선매수권 등의 조항은 담겨있지 않다"며 "입찰 가격 뿐만 아니라 임직원 고용보장, 인수 이후 시너지와 성장성, 매수자의 경영 역량, 롯데그룹과의 협력 방안 등 다양한 비가격적 요소를 다각도로 평가해 한앤컴퍼니를 우선협상대상자로 선정한 것"이라고 설명했다. 

향후 한앤컴퍼니와 롯데카드는 본계약을 체결한 뒤, 당국으로부터 대주주 적격성 심사를 받는다. 이에 따라 매각 일정은 7~8월께 마무리될 것으로 예상된다. 

 

milpark@newspim.com

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
尹지지율 2%p↓, 26.9%…"김 여사 논란 등 영향" [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 윤석열 대통령의 지지율이 소폭 하락해 20%대 중후반을 기록했다는 여론조사 결과가 31일 발표됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문업체 미디어리서치가 지난 28일~29일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1001명에게 물은 결과 윤 대통령의 국정운영에 대한 긍정평가는 26.9%로 집계됐다. 부정평가는 71.9%로 나타났다. '잘 모름'에 답한 비율은 1.2%다. 지난 조사 대비 긍정평가는 2.0%포인트(p) 하락했고 부정평가는 3.5%p 상승했다. 긍정평가와 부정평가 간 격차는 45.0%p다. 연령별로 보면 40대에서 긍·부정 평가 격차가 극명하게 드러났다. 만 18세~29세에서 '잘함'은 19.9% '잘 못함' 80.1%였고, 30대에서는 '잘함' 29.6% '잘 못함' 68.3%였다. 40대는 '잘함' 16.1% '잘 못함' 82.9%, 50대는 '잘함' 25.7% '잘 못함' 74.3%로 집계됐다. 60대는 '잘함' 32.2% '잘 못함' 67.3%였고, 70대 이상에서는 '잘함' 40.5% '잘 못함' 54.9%로 집계됐다. 지역별로는 서울 '잘함' 25.1%, '잘 못함'은 74.0%로 집계됐다. 경기·인천 '잘함' 27.8% '잘 못함' 70.8%, 대전·충청·세종 '잘함' 21.3% '잘 못함' 77.9%, 강원·제주 '잘함' 32.7% '잘 못함' 64.9%로 조사됐다. 부산·울산·경남 '잘함' 32.1% '잘 못함' 67.1%, 대구·경북은 '잘함' 36.8% '잘 못함' 62.1%로 집계됐다. 전남·광주·전북은 '잘함' 13.2% '잘 못함' 85.0%로 나타났다. 성별로도 남녀 모두 부정평가가 우세했다. 남성은 '잘함' 26.3% '잘 못함' 72.1%, 여성은 '잘함' 27.5% '잘 못함' 71.6%였다. 김대은 미디어리서치 대표는 여론조사 결과에 대해 "도이치모터스·명품백 논란, 선거 관련 의혹 등 김건희 여사 리스크가 증폭됐고, 한동훈 국민의힘 대표와 '빈손 회동'이후 당정 갈등 심화로 전통적인 핵심 지지층인 70대 이상과 영남권에서도 지지율이 하락했다"고 분석했다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 "(윤 대통령 지지율 하락의) 근본적인 원인은 불통 이미지 때문"이라며 "불통이라는 것은 여론에 대한 반응성이 떨어진다는 이야기다. 김건희 여사와 관련한 논란이 대표적인 사례"라고 평가했다. 그는 "김 여사 관련한 사과를 하는 것도 이미 늦었다"며 "윤 대통령은 법조인 출신이라 법적으로 문제가 없으면 괜찮다고 생각하는 것 같은데 국민 인식은 그렇지 않다"고 설명했다. 그러면서 "김 여사 문제에 대해 제대로 된 해결책을 제시하면 지지율이 오를 수 있지만 그렇게 하지 않으면 지지율 반등은 힘들어 보인다"고 덧붙였다. 이번 여론조사는 성·연령·지역별 인구비례 할당 추출 방식으로 추출된 표본을 구조화된 설문지를 이용한 무선(100%) ARS 전화조사 방식으로 실시했으며 응답률은 3.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 통계보정은 2024년 1월말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별 연령별 지역별 가중 값을 부여(셀가중)했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. parksj@newspim.com 2024-10-31 06:00
사진
국민 3명 중 2명 "김건희 여사 특검 실시해야" [서울=뉴스핌] 지혜진 기자 = 국민 3명 중 2명은 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 각종 의혹에 대해 특별검사법 실시의 필요성을 인식한다는 여론조사 결과가 31일 발표됐다. 여론조사 전문기관 미디어리서치가 종합뉴스통신사 뉴스핌의 의뢰로 지난 28~29일 이틀간 전국 만 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 ARS(자동응답시스템) 조사 결과 '더불어민주당에서 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작, 공천 개입 등이 포함된 총 14가지 의혹들에 대해 특검법을 재발의했다. 김 여사 특검 실시에 대해 어떻게 생각하느냐'는 질문에 '실시해야 한다' 66.2%, '실시해서는 안 된다' 26.0%, '잘 모름'은 7.9%로 응답했다. 연령별로는 40대, 만18세~29세, 50대 순으로 실시해야 한다는 의견이 높았다. 70대 이상을 제외하고는 실시해야 한다는 의견이 과반을 차지했다. 40대는 '실시해야 한다'고 응답한 비율이 81.2%에 달했다. 반면 '실시해서는 안 된다'는 12.7%에 그쳤다. 만18세~29세는 '실시해야 한다' 76.5%, '실시해서는 안 된다' 19.0%, '잘 모름'은 4.5%로, 50대는 '실시해야 한다' 69.9%, '실시해서는 안 된다' 25.0%, '잘 모름'은 5.1%로 나타났다. 30대는 '실시해야 한다' 62.0%, '실시해서는 안 된다' 34.3%, '잘 모름'은 3.7%로, 60대는 '실시해야 한다' 57.5%, '실시해서는 안 된다' 33.7%, '잘 모름'은 8.8%로 응답했다. 70대는 '실시해야 한다' 45.5%, '실시해서는 안 된다' 33.7%, '잘 모름'은 20.8%였다. 지역별로는 광주·전남·전북, 대전·충청·세종, 서울, 경기·인천, 부산·울산·경남, 강원·제주, 대구·경북 순으로 실시해야 한다는 여론이 우세했다. 대구·경북을 제외한 모든 지역에서 김 여사 특검법에 찬성하는 의견이 절반 이상으로 집계됐다. 광주·전남·전북은 '실시해야 한다' 78.4%, '실시해서는 안 된다' 15.4%, '잘 모름'은 6.2%, 대전·충청·세종은 '실시해야 한다' 72.9%, '실시해서는 안 된다' 24.6%, '잘 모름'은 2.5%로 나타났다. 서울은 '실시해야 한다' 68.7%, '실시해서는 안 된다' 24.8%, '잘 모름'은 6.5%, 경기·인천은 '실시해야 한다' 67.4%, '실시해서는 안 된다' 25.6%, '잘 모름'은 7.0%였다. 부산·울산·경남은 '실시해야 한다' 62.5%, '실시해서는 안 된다' 27.5%, '잘 모름'은 10.1%로, 강원·제주는 '실시해야 한다' 59.3%, '실시해서는 안 된다' 21.2%, '잘 모름'은 19.5%로 응답했다. 대구·경북은 '실시해야 한다' 46.3%, '실시해서는 안 된다' 41.1%, '잘 모름'은 12.6%였다. 지지 정당별로는 국민의힘을 제외한 모든 정당에서 실시해야 한다는 의견이 압도적이었다. 더불어민주당 지지층은 '실시해야 한다' 95.5%, '실시해서는 안 된다' 2.7%, '잘 모름'은 1.8%, 조국혁신당 지지층은 '실시해야 한다' 90.8%, '실시해서는 안 된다' 5.8%, '잘 모름'은 3.3%로 나타났다. 진보당 지지자들은 '실시해야 한다' 77.0%, '실시해서는 안 된다' 23.0%, '잘 모름'은 0%였다. 보수 성향의 개혁신당 지지층은 '실시해야 한다' 87.6%, '실시해서는 안 된다' 6.4%, '잘 모름'은 6.0%였다. 지지정당이 없다고 응답한 층도 '실시해야 한다' 79.1%, '실시해서는 안 된다' 15.0%, '잘 모름'은 5.9%로 특검에 찬성하는 여론이 더 컸다. 국정 지지별로는 응답층의 의견이 극명하게 엇갈렸다. 윤석열 정부가 잘 못하고 있다고 답한 이들은 김건희 특검법에 대해 '실시해야 한다'고 응답한 이들이 88.8%에 달한 반면, 정부가 잘하고 있다고 평가한 응답층은 '실시해서는 안 된다'가 78.6%로 나타났다. 한편, 성별로는 차이가 두드러지지 않았다. 남녀 각각 '실시해야 한다'고 응답한 이들이 67.4%, 64.9%로 나타났다. 김대은 미디어리서치 대표는 "전통적인 보수 지지층인 60~70대 이상과 영남권에서 조차 김 여사 특검을 실시해야 한다는 응답이 높게 나오면서 특검이 대세로 굳어지고 있다"며 "최근 한동훈 국민의힘 대표가 특별감찰관 추천을 대안으로 제시했지만 특감은 한계가 있는 등 국민 다수가 원하는 건 '특감'이 아니라 '특검'이라는 결과"라고 분석했다. 이번 조사는 무선 RDD 활용, ARS를 통해 진행됐다. 신뢰 수준은 95%, 표본 오차는 ±3.1%p, 응답률은 3.3%다. 자세한 조사 개요 및 내용은 미디어리서치 홈페이지와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. heyjin@newspim.com 2024-10-31 06:00
안다쇼핑
Top으로 이동