[뉴스핌=양창균 기자] 최종경 HMC투자증권 애널리스트는 31일 메디톡스 투자보고서를 내고 "올 하반기에는 수출 확대에 따른 실적 회복이 예상된다"고 분석했다.
또한 "중장기적으로는 미국 유럽등 선진국 시장 진출에 대한 신제품 개발에 따른 기대감이 주가에 반영될 것으로 기대된다"고 덧붙였다.
특히 "메디톡스와 같이 이미 성공 궤도에 들어선 기업이라면 눈여겨 볼 만한 가치가 있다"고 덧붙였다.
다음은 보고서 요약 내용입니다.
* 메디톡스(086900) - 2011년 하반기 실적 개선 기대주
- 미국 엘러간 보톡스(Botox)의 아성을 뛰어 넘은 대한민국 바이오기업
- 2011년(F): 매출액 233억원(+10.5% YoY) / 영업이익 93억원(-12.7% YoY) 전망
- 2011년 상반기 내수 시장 점유율 하락과 수출 성장 둔화에 따른 외형성장 정체
- 선진국 시장 진출을 위한 신제품 개발에 따른 연구/개발 비용 증가로 영업이익률 하락
-> 2011년 상반기 주가 조정
- 2011년 하반기 아시아 지역의 수출 확대와 일시적으로 수출이 감소했던 브라질 등 남미 지역 매출 회복으로 외형 성장 회복 전망
- 2015년말까지 유럽/미국 등 선진국 시장 진출을 위한 신제품을 개발 중으로 현재 호주에서 임상1상을 순조롭게 진행 중임.
-> 다수의 다국적 제약사들과 판권 계약에 관한 논의 중에 있으며 향후 선진국 시장 진출 계획을 구체화 할 것으로 기대됨.
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[뉴스핌 Newspim] 양창균 기자 (yangck@newspim.com)