동양종금증권 리서치센터(센터장 서명석)의 조선기계운송업종 주요 뉴스 브리핑입니다. 참고하시기 바랍니다.



▶ 시장 동향

전일 BDI 3,118pt(-2.71%, -87pt)로 하락 마감.

2010년도 2분기 기준 Capesize선형 FFA $35,434(-4.23%, -1,566$).


▶ 캐터필러, 4분기 실적 시장전망 대비 부진

매출액 78억불(8.2% qoq, -38.9% yoy), 영업이익 1.28억불(-53.8%, -72%), 순이익 2.3억불(-42.6%, -64.9%), OPM 1.6%(-2.2%pt qoq) 기록하며 시장 전망치 대비 부진<공시>


▶ 삼성중, 4분기 실적 시장전망 대비 부진

매출액 3조4,675억원(-4.2% qoq, 13% yoy), 영업이익 1,412억원(-47%, -28.2%), 순이익 1,930억원(-13%, 1.2%), OPM 4.1%(-3.4%pt qoq) 기록하며 시장 전망치 대비 부진<공시>


▶ Hapag-Lloyd, 실적개선...정부보증 필요 없을 수도

"독일 Hapag-Lloyd 4분기 실적 BEP근접", 회사관계자 인용 로이드리스트 보도. "1~3Q 영업손실은 9.45억달러였으나 연간실적도 이와 비슷한 수준으로 마무리 된 듯". "독일정부로부터 받은 12억 유로의 정부지급보증도 받을 필요가 없을 수 있음."<로이드>


▶ MSC, 미주發 컨테이너 운임 인상

3월 1일부로 대서양, 태평양 노선 운임인상 발표. 캐나다 -> 유럽 노선 200달러/TEU, 350달러/FEU 인상. 미국 -> 아시아 노선 100달러/TEU, 150달러/FEU 인상


▶ 중국發 컨테이너 스팟운임 평균 24% 상승

아시아-유럽노선 컨테이너 스팟운임, 10월 2,500달러/FEU에서 최근 3,700달러/FEU로 상승 (+51%). 상하이-미국서부해안 스팟운임 지난 3개월간 26% 상승, 동부해안 +17%. 2010년 컨테이너 운임을 결정하는 시점에서 스팟운임이 급등한 것이 중요


▶ 미쉘린타이어, 컨테이너 감속운항에 불만

"컨테이너 업체들이 8대로 구성되는 유럽-아시아 Loop에 9대를 투입하고 감속운항 하려고 함". "그러나 한 Loop당 투입선박을 12척까지 늘리게 되면 현재 63일인 항해일수가 84일로 증가할 것". "8대에서 9대정도로 늘어나는 것은 정시성의 확고화 측면에서 받아들일 수 있어". "그러나 12대까지 늘어나면 재고가 많아지는 효과가 발생"<로이드>


▶ CKYH, 유럽노선 감속운항 확대

Cosco, K-line, Yang-Ming, 한진해운 2월 10일부터 유럽노선 감속운항 확대. "감속운항은 유럽에서 아시아로 오는 항로에 적용". "탄소가스 절감에 기여할 것"


[동양종금증권 이재원 강성진 애널리스트]