[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 파마리서치(214450)에 대해 '리쥬란의 해외 공략은 이제 시작이다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
현대차증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '국내 시장 시장점유율 하락 우려 존재하나, 의료관광객 증가에 따른 성장 지속 전망. 유럽은 주사제, 미국과 중국은 도포형과 화장품으로 본격화될 해외 시장 공략. 2026년 매출액 6,861억원(YoY +28.1%), 영업이익 2,821억원(YoY +31.7%, OPM 41.1%) 전망. 동사 주가는 고점대비 50% 이상 하락한 상황으로 12개월 선행 P/E 역시 고점 37배에서 16배 수준까지 하락. 글로벌 시장에서 피부 재생형 스킨부스터 시작 단계이며, 동사의 리쥬란이 유일하다는 점을 감안했을 때 현재 멀티플 수준은 저평가 상황으로 판단'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 430,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 430,000원을 제시했다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 597,143원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 597,143원 대비 -28.0% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 500,000원 보다도 -14.0% 낮다. 이는 현대차증권이 파마리서치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 597,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 750,000원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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