[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 SK하이닉스(000660)에 대해 'AI 메모리 수요 급증 최대 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 82.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가 1,700,000원으로 21% 상향. 2026년 추정 영업이익 177조원, 4배 증가. PER 4.3배 고성장 가치주, 재평가 기대: 최근 글로벌 서버 고객들은 가격과 무관하게 메모리 물량 확보에 집중하고 있다. 이에 따라 AI 데이터센터 업체들이 전체 DRAM 및 NAND 출하량의 60% 이상을 흡수하고 있는 상황이다. 더욱이 글로벌 빅테크 기업들은 추론 AI 성능의 급격한 향상과 2030년 AGI (범용인공지능) 시대에 대비한 피지컬 AI 시장 진입을 위해 AI 인프라 투자를 2배 이상 확대하며 메모리 반도체 구매를 빠르게 늘리고 있다. 특히 물량과 가격을 동시에 보장하는 3~5년 장기공급계약 (LTA) 체결이 빠르게 증가하고 있어 향후 실적 추정치 상향 가능성도 높다. 휴머노이드 로봇과 자율주행 등 피지컬 AI 기반의 다양한 엣지 디바이스 확산은 데이터 처리 및 저장 수요 확대를 의미하며, 이에 따른 메모리 반도체 용량 확대는 필수적이다. 결국 SK하이닉스는 2026년 전년대비 4배 이익 성장을 기록하는 고성장 국면에 진입했음에도 불구하고 현재 주가는 PER 4.3배 수준에 머물러 있다. 지금은 SK하이닉스가 대표적인 고성장 가치주로 재평가될 가능성이 높은 시점이다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,400,000원 -> 1,700,000원(+21.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,700,000원은 2026년 02월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,400,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 04일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,700,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,282,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,282,000원 대비 32.6% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 1,600,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 KB증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,282,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 322,917원 대비 297.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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