[리포트 브리핑]코스메카코리아, '4Q25 Re: 메이저 ODM사로 발돋움 중' - 메리츠증권

기사입력 : 2026년02월23일 08:32

최종수정 : 2026년02월23일 08:42

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 23일 코스메카코리아(241710)에 대해 '4Q25 Re: 메이저 ODM사로 발돋움 중'라며 신규 리포트를 발행하였다.

◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '매출 1,781억원(YoY 38.8%), 영업이익 209억원(YoY 56.5%, OPM 11.7%). 시장 기대치 부합하는 양호한 실적. 닥터멜락신+구다이글로벌+아누아+달바글로벌 등 메이저 고객사 확보로 매출 안정화 및 성장 여력 확보. 중국 사업 불확실성 해소 긍정적. 12MF PER 16.8배, 메이저 ODM사로 발돋움 중, 본사 이익 저하는 일회성 요인으로 의미 제한적, 조정시 비중 확대 유효
'라고 분석했다.

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