[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 더블유씨피(393890)에 대해 'ESS가 만들어 낼 턴어라운드를 기대'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
KB증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '목표주가 11,000원으로 상향. 1Q26E 실적 반등 전망, ESS향 출하 시작. ESS향 출하 확대 효과로 4Q26E 흑전 전망: 4Q25 실적을 바닥으로, 더블유씨피의 실적은 꾸준한 우상향 곡선을 그릴 것으로 추정된다. 특히 1Q26E부터 본격적으로 출하가 시작되는 ESS향 분리막의 기여도가 클 전망이다. 3월부터 삼성SDI 국내 ESS향 대응 물량 양산이 시작될 것으로 예상되며, 2Q26E부터는 삼성SDI 북미 JV (SPE)향 판매도 본격화되며 전사 가동률을 끌어올릴 것으로 기대된다. 이에 힘 입어 올해 전체 분리막 판매량의 절반 이상이 ESS향으로 출하될 것으로 전망되며, LFP ESS향 분리막 출하가 시작되는 4Q26E부터는 2Q24 이후 10개 분기만의 분기 흑자를 시현할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 11,000원(+37.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 11월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 06일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 02일 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.

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