[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 비에이치(090460)에 대해 '반등의 26년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
키움증권에서 비에이치(090460)에 대해 '4분기 실적은 매출액 4,773억원(YoY -2%), 영업이익 282억원(흑자전환)을 전망. 실적과 주가 모두 반등할 26년: IT OLED 부문의 성장 주목. 올해 고객사의 OLED 탑재 모델과 제품이 확대되면서 가동률이 본격적으로 상승할 것으로 전망. IT OLED 부문의 26년 매출액 630억원(YoY 197%) 및 흑자 기조로 돌아설 것으로 전망. 폴더블 스마트폰 확대에 따른 FPCB 수혜 전망. 국내 고객사의 폴더블 스마트폰 모델 확대 뿐 아니라 북미 고객사의 폴더블 스마트폰 출시도 주목. 폴더블 스마트폰 시장 내 주요 디스플레이 고객사의 독보적인 입지 및제품의 단가 상승 감안 시 동사 수익성 개선 효과 클 것으로 전망. 26년 동사의 실적은 매출액 1조 8,993억원(YoY 8%), 영업이익 1,058억원(YoY 98%)을 전망. 26년 북미 고객사 폴더블 스마트폰 출시에 따른 관련 업체 주목이 높아질 것으로 기대되는 반면, 동사의 주가는 26년 기준 PER 7배 수준으로 저평가 구간으로 판단. 이에 투자의견 Buy와 목표주가 24,000원로 상향'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 24,000원(+9.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 오현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 08월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 05일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 24,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,269원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,269원 대비 12.8% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 23,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 키움증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,269원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,750원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.