[리포트 브리핑]SK이노베이션, '재무구조 개선 조짐은 긍정적' - 메리츠증권

기사입력 : 2026년01월29일 08:31

최종수정 : 2026년01월29일 08:40

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 29일 SK이노베이션(096770)에 대해 '재무구조 개선 조짐은 긍정적'라며 신규 리포트를 발행하였다.

◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '4Q25 매출액 19.6조원, 영업이익 2,947억원으로 2025년 연간 실적을 마무리함. 영업외손익 -4.6조원(BlueOval JV 종료에 4.2조원 손상차손 등) 반영되며 순이익 -4.1조원, 25년 연간 순이익이 -5.4조원으로 적자폭 확대. SK On 배터리 여전히 안좋아, 선도 기업들과의 Gap 축소 여부가 핵심: EV부문 부정적 변수는 선반영된 점을 전제로 기타 계열사 합병 효과에 현금흐름 및 재무구조가 개선되는 성과는 긍정적. 이를 바탕으로 ESS를 비롯한 Non-EV Application에서 기존 국내/외 선도 기업들과의 Gap 축소 여부가 사업 지속 가능성 및 기업 가치 재평가의 핵심 동인이 될 점'라고 분석했다.

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