[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 삼성E&A(028050)에 대해 '탑라인 회복 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '실적 방향성이 무난하게 우상항을 그리는 가운데 탄탄한 수주 파이프라인을 바탕으로 한 수주 성과가 기대됩니다. 삼성E&A대해 투자의견 Buy 를 유지하며, 목표주가를 32,000 원으로 소폭 상향합니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2026년 실적 전망: 실적 회복의 구간이 열렸다. 화공 부문의 매출 피크아웃과 화공 부문의 수주 공백의 영향으로 ‘23년 4분기 이후 8개 분기 연속 매출 감소가 이어졌다. 그러나 화공 매출이 작년 말부터 증가세로 전환된 가운데 비화공 매출 회복이 예상됨에 따라 올해 4분기를 시작으로 내년까지 탑라인 회복 구간에 들어설 전망이다. 2021년 이후 OPM 6~9%대의 양호한 수익성이 지속되어 왔음을 고려하면 매출 회복에 따라 이익 방향 성도 무난히 우상항을 그릴 전망이다. 이후 화공 추가 수주 여부와 계열사 투자 규모가 실적 추정치 상향의 변수로 작용할 수 있겠다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 32,000원(+3.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 07월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 3.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 24일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,658원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,658원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 28,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,658원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,333원 대비 25.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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