◆ 디어유 리포트 주요내용
삼성증권에서 디어유(376300)에 대해 '3분기 영업이익은 94억원(+48.7% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. QQ뮤직 버블 현지 아티스트 입점과 웹 결제 전환율 상승 속도가 예상보다 더딘 점이 주요인. 중국 버블 서비스 매출과 웹 결제 전환율 가정치 하향으로 ‘25년과 ‘26년 이익 추정치를 낮춰 목표주가를 55,000원으로 하향. 속도의 문제일 뿐 성장성은 유효'라고 분석했다.
◆ 디어유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 67,000원 -> 55,000원(-17.9%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 08월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 16일 최고 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 디어유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,500원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 53,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 디어유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,900원 대비 26.3% 상승하였다. 이를 통해 디어유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












