[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 대덕전자(353200)에 대해 '26년 상반기까지 우상향 방향성 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
하나증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '25년 3분기 매출 2,729억원(YoY +17.3%, QoQ +11.0%), 영업이익 136억원(YoY +48.1%, QoQ +629.3, OPM 5.0%)을 기록할 전망이다. 메모리 및 비메모리 패키지 기판과 MLB 모두 전분기 대비 가동률이 상승하고 있는 것으로 파악된다. 26년 매출 1조 2,368억원(YoY +19.5%), 영업이익 965억원(YoY +257.4%, OPM 7.8%)를 기록할 전망이다. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 35,000원으로 상향한다. 목표주가는 26년 예상EPS에 주요 기판 업체 평균 PER을 적용해 산출했다. 메모리 기판 업황 호조가 예상대비 장기화되고 있고 21~22년 투자 이후 적자가 지속되던 FCBGA가 26년 중 턴어라운 드가 기대된다는 점을 감안 시 기판 업종 내 가장 편안한 선택지라고 판단한다.'라고 분석했다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 35,000원(+9.4%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 07월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 22일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,500원 대비 18.6% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 34,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 하나증권이 대덕전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,571원 대비 25.2% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대덕전자 리포트 주요내용
하나증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '25년 3분기 매출 2,729억원(YoY +17.3%, QoQ +11.0%), 영업이익 136억원(YoY +48.1%, QoQ +629.3, OPM 5.0%)을 기록할 전망이다. 메모리 및 비메모리 패키지 기판과 MLB 모두 전분기 대비 가동률이 상승하고 있는 것으로 파악된다. 26년 매출 1조 2,368억원(YoY +19.5%), 영업이익 965억원(YoY +257.4%, OPM 7.8%)를 기록할 전망이다. 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 35,000원으로 상향한다. 목표주가는 26년 예상EPS에 주요 기판 업체 평균 PER을 적용해 산출했다. 메모리 기판 업황 호조가 예상대비 장기화되고 있고 21~22년 투자 이후 적자가 지속되던 FCBGA가 26년 중 턴어라운 드가 기대된다는 점을 감안 시 기판 업종 내 가장 편안한 선택지라고 판단한다.'라고 분석했다.
◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 35,000원(+9.4%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 07월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 9.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 22일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,500원 대비 18.6% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 34,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 하나증권이 대덕전자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,571원 대비 25.2% 상승하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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