[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 엠앤씨솔루션(484870)에 대해 '직수출 증가와 매각 본격화에 대한 기대감 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엠앤씨솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 엠앤씨솔루션(484870)에 대해 '1분기 호실적에 이어 2분기 이후에도 양호한 실적 이어질 것. 해외 방산업체로의 직수출 증가할 전망. 매각 주관사 선정 등 매각작업도 본격화. 목표주가 190,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q25 실적 (K-IFRS 별도)은 매출액 974억원 (+28.0% YoY), 영업이익 134억원 (+60.3% YoY, 영업이익률 13.8%)을 기록했다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 하회했으나 폴란드와 이집트 등으로의 수출증가, 국내 정비 및 유도무기 양산매출 증가로 수익성은 오히려 기대치를 상회했다. 2분기 실적이 다소 부진했지만 연간 매출액의 80~90%가 기존 수주잔고에서 발생하는 사업의 특성상 연간 실적은 매출액 4,010억원 (+41.8% YoY), 영업이익 561억원 (+61.1% YoY, 영업이익률 14.0%)을 기록해 고성장이 지속될 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 엠앤씨솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 190,000원(+18.8%)
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 05월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엠앤씨솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 엠앤씨솔루션(484870)에 대해 '1분기 호실적에 이어 2분기 이후에도 양호한 실적 이어질 것. 해외 방산업체로의 직수출 증가할 전망. 매각 주관사 선정 등 매각작업도 본격화. 목표주가 190,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q25 실적 (K-IFRS 별도)은 매출액 974억원 (+28.0% YoY), 영업이익 134억원 (+60.3% YoY, 영업이익률 13.8%)을 기록했다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 하회했으나 폴란드와 이집트 등으로의 수출증가, 국내 정비 및 유도무기 양산매출 증가로 수익성은 오히려 기대치를 상회했다. 2분기 실적이 다소 부진했지만 연간 매출액의 80~90%가 기존 수주잔고에서 발생하는 사업의 특성상 연간 실적은 매출액 4,010억원 (+41.8% YoY), 영업이익 561억원 (+61.1% YoY, 영업이익률 14.0%)을 기록해 고성장이 지속될 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 엠앤씨솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 190,000원(+18.8%)
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 05월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
