[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 농심(004370)에 대해 '1분기를 저점으로 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
NH투자증권에서 농심(004370)에 대해 '투자의견 Buy 및 목표주가 51만원 유지. 원부자재 가격 상승 부담에 따른 수익성 악화로 1분기 실적은 전년 동기 대비 감소 추세 지속. 다만, 이는 이미 시장과 소통이 된 부분인 만큼 주가 측면에서 추가적인 부담 요인은 아니라고 판단. 지금부터는 오히려 긍정적 개선 요인들에 주목해야 함. 동사는 지난 3월 6일 신라면을 비롯한 17개 제품 가격을 평균 +7.2% 인상. 가격 인상에 따른 효과는 2 분기부터 본격적으로 반영될 예정이며, 이에 따른 국내 실적 개선 가능할 전망. 해외법인은 신제품 '신라면 툼바'를 중심으로 회복세를 보일 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2025년 03월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 17일 560,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 610,000원과 최저 목표가인 490,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 497,938원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 497,938원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 550,000원 보다는 -7.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 497,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 520,000원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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