[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 SNT모티브(064960)에 대해 '1Q25 Review: 하반기로 갈수록 강해질 모멘텀'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SNT모티브 리포트 주요내용
삼성증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '1분기 매출 2,262억원(-20.9%QoQ/+1.9%YoY) 및 영업이익 230 억원 (-20.6%QoQ/+4.6%YoY)으로 OPM 10.2%, 당사 추정치에 부합한 견조한 실적 기록. 방산 매출 감소를 현대차 그룹향 하이브리드 모터와, 오일펌프 매출이 상쇄. 하반기에 방산 수출로, 매출 성장 및 수익성 향상. 또한 GM Bolt향 드라이브 유닛과 현대차 그룹 향 모터 신규 수주 모멘텀 예상. 차별화된 수익성과 재무구조에, 성장이 재개되는 시기. 관심이 필요한 구간'라고 분석했다.


◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 03월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.


◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,667원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,667원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 31,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SNT모티브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,875원 대비 -31.4% 하락하였다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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