[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 21일 파마리서치(214450)에 대해 '1Q25E Pre: 인바운드 증가 수혜 확인 가능'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
DB증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '1Q25E 매출액 1,063억원 리쥬란 내수, 수출 성장세 견조, 컨센서스 소폭 상회 전망: 1분기 매출액 1,063억원(+3.6%QoQ, +42.3%YoY) 전망. 1)내국인, 외국인 리쥬란 수요 꾸준히 증가하며 1분기 의료기기 예상 매출액 635억원(+3.3%QoQ, +65.5%YoY). 특히 인바운드가 일본, 중국 여성 중심으로 증가하고 있기 때문에 의료 관광 수요 견조할 것으로 전망 2)아시아향 화장품 수출 호조에 1분기 화장품 수출 매출액 149억원(+6.4%QoQ, +57.1%YoY) 달성 전망. 아울러 4분기 한정으로 발생한 광고선전비 항목 부재로 1분기 예상 영업이익 411억원 (+22.0%QoQ, +54.2%YoY, OPM 38.7%) 달성'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 340,000원 -> 410,000원(+20.6%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2025년 02월 18일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 20.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 02일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 338,615원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 338,615원 대비 21.1% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 400,000원 보다도 2.5% 높다. 이는 DB증권이 파마리서치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 338,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,700원 대비 35.1% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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