[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 01일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 '주주환원 정책 확대 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대홈쇼핑 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 '낮은 밸류에이션, 높은 배당수익률을 고려할 때 주가 하방 지지 가능할 것. 주주환원정책 확대 가능성 높으며 이에 따른 기업가치 회복 기대'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1Q25 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 9,428억원(-5% y-y), 545억원(-6% y-y)으로 추정. 홈쇼핑 본업의 취급고는 전년 동기 대비 -4% 감소할 것으로 추정. 업황 자체가 부진한 가운데, 동사 또한 마진율이 낮은 상품을 축소시키고 있기 때문. 다만, 매출 감소에도 불구하고 송출수수료의 증가가 크지 않으며 전사 차원의 비용 절감 기조가 이어지고 있는 만큼 수익성 방어는 가능할 전망. 자회사들의 손익은 전년 동기 대비 소폭 악화될 전망. 특히, 추운 날씨로 의류 판매가 부진했던 한섬의 수익성 하락이 불가피해 보임. 다만, 전년도 기저를 고려할 때 2분기부터는 실적 반등이 예상되어 동사의 연결 실적 성장을 이끌 전망'라고 밝혔다.


◆ 현대홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 10월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.


◆ 현대홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,000원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,000원 대비 -5.8% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 70,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 현대홈쇼핑의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 현대홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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