[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 SKC(011790)에 대해 '유리기판의 양산 시점을 주목할 때'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 157,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SKC(011790)에 대해 '목표주가 15.7만원과 투자의견 Trading Buy를 유지한다. 현재 주가는 실적보다는 유리기판 퍼스트무버로서의 기대감이 더 큰 상황이다. 시황이 부진한 화학 산업 자산 유동화와 신규 사업 확장이라는 포트폴리오 개편이 동시에 이루어지다보니 자금 여력이 부족할 수 있다. 하지만 이를 CHIPS Act 보조금 7,500만 달러, NAPMP 보조금 1억 달러와 사업 매각 대금으로 잘 메꿔가는 중이다. 핵심 사업인 유리기판의 사업 계획은 차질없이 진행되고 있다는 점이 가장 중요하다고 판단한다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '동사의 25년 매출액은 1조 9,240억원(+11.8% YoY), 영업손실은 -1,644억원(적자 지속 YoY)을 전망한다. 2차전지와 화학 산업의 부진은 지속되겠으나, 동사는 전략적 움직임을 통해 적자를 축소할 전망이다. 1Q25 동박 판매량은 전년 동기 대비 2배 이상 증가할 것으로 보이며, 주요 중화권 고객사로의 다변화 영향이 클 것으로 예상된다. 반도체는 AI 중심 산업 성장으로 견조한 성장이 기대된다. 동사의 주요 모멘텀인 유리기판은 고객 인증 및 시샘산 가동중에 있는 상황이다. 세계 최초 양산 라인이 조지아 1공장이 건설 완료되었다. 25년 내 매출 인식을 기대해 볼 수 있을 것으로 예상한다.'라고 밝혔다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 157,000원 -> 157,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 157,000원은 2024년 08월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 157,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 07일 137,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 157,000원을 제시하였다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 144,286원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 157,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 144,286원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 175,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 144,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 131,556원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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