[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 22일 대한항공(003490)에 대해 '앞으로가 더욱 기대되는'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
상상인증권에서 대한항공(003490)에 대해 '4Q24E 연결 매출액 4조 5,036억원, 영업이익 4,774억원 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 35,000원 상향: 밸류에이션 방식 및 Target Multiple 선정 기준 변경, 1Q25부터 연결 편입될 아시아나항공 실적 반영에 따라 목표주가를 기존 31,000원에서 35,000원으로 상향한다. 동사는 12/11 아시아나항공의 제3자 배정 유상증자 지분을 취득하며 지분율 63.9%의 최대주주가 되었다. 이번 합병으로 동사는 장거리 점유율 확대에 따른 중장기적 국제선 운임 강화를 기대해볼 수 있다. 동사는 상반기 내 구체적인 합병 과정 및 계획을 준비할 계획이며, 정비 및 기재 효율화에서 예상되는 시너지 효과 반영 시 추가적인 실적 전망치 상향도 가능하다. 또한, 합병 완료로 밸류에이션 할인 요소가 해소되었다는 점을 고려했을 때 동사 주가는 글로벌 Peer와 대등한 위치에서 재평가 받을 필요가 있다.'라고 분석했다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 35,000원(+12.9%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 11월 19일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 12.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 19일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,929원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 35,000원은 25년 01월 17일 발표한 한국투자증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 32,929원 대비 6.3% 높은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,214원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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