[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 08일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q24 Preview: 수요 정체의 매운 맛'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 547,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
상상인증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4분기 매출액과 영업이익은 6조 8,164억원(-14.8% YoY, -0.9% QoQ), -1673억원(적자전환 YoY, QoQ)으로 영업이익의 적저전환이 예상. 출하량은 전분기대비 소폭 증가하였으나, 배터리 판매가격 하락이 지속되었고 역래깅 효과(상대적으로 높은 가격의 원재료 투입)로 인해 영업적자가 불가피한 것으로 판단. 또한 배터리 재고 관련 상각비용 발생 등 일회성 비용도 손익 악화에 영향에 준 것으로 보임. 2025년 LG엔솔의 매출액과 영업이익은 27조 6,247억원 (+6.3% YoY), 1조 7207억원 (+171.6% YoY, OPM 6.2%)으로 예상'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 547,000원을 유지. 주요 투자포인트는 1) 신규 원통형 및 NCM파우치 수주를 통해 시장 지배력과 생산공장 효율성 증대가 이루어지고 있고, 2) 2025~26년 고전압미드니켈/LFP/4680 원형전지등 다양한 배터리 상업생산을 통해 추가적인 이익 성장이 예상된다는 것'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 547,000원 -> 547,000원(0.0%)
상상인증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 547,000원은 2024년 10월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 547,000원과 동일하다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 494,095원, 상상인증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 547,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 494,095원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 578,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 494,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 484,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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