[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 '성수기 3조원대 OP 증명. 추가 요금인상 방향성 주목'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
LS증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3Q24 연결 OP 3.4조원. 성수기인 3분기 3조원대 OP 규모 증명. 10/24부터 산업용 전기요금 평균 9.7% 인상. 당사 전망치 부합 수준. 전력 성수기인 3분기 3조원대 영업이익 구조 증명. 이젠 중기적 관점의 추가 요금 인상 방향성 주목해야 할 때. 당사에서는 전력 성수기인 3Q25 이전 최소 1차례 인상 가능성은 충분하며 2Q25가 유력하다고 판단하고 있음.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '3Q24 연결영업실적은 매출 261,034억원(yoy +7%, qoq +28%), 영업이익 33,961억원(yoy +70%, qoq +172%)으로서 영업이익은 당사 전망치 다소 미달, 시장 컨센서스 전망치 다소 초과하는 무난한 성적. 분기 영업이익은 3Q23 2조원으로서 10개 분기 만에 대규모 흑자전환 시현 후 4Q23은 1.9조원으로서 4분기가 3분기 대비 비수기임에도 전분기 수준 거의 유지할 정도로 호조세 시현한 후 2024년 들어서도 1Q24 1.30조원, 2Q24 1.25조원, 3Q24 3.4조원으로서 매분기 안정적 흑자 지속.'라고 밝혔다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 10월 25일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 26일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,917원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,917원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 26,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,792원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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