[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 13일 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q review - 최대 비수기에도 이익 시현'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '매출액이 전년 대비 2.8% 증가한 8.1조원을 기록하여 기대치에 부합한 수준이나, 영업이익이 90.9%% 급증한 4,397억원을 달성해 시장 컨센서스를 대폭 상회. 판매량이 6% 증가했으나, 판매 단가 하락으로 매출 성장은 제한. 다만, 유가 하락에 따른 비용 감소로 영업이익은 대폭 증가. 이익 추정치 미세 조정에 그침에 따라 역사적 평균 P/B 0.45배를 적용한 목표주가 49,000원과 BUY 투자의견을 유지.'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2024년 08월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 49,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,182원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,182원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 43,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,000원 대비 50.5% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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