[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 07일 에이피알(278470)에 대해 '미국, 일본, B2B 매출 성장 속도에 주목'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에이피알 리포트 주요내용
LS증권에서 에이피알(278470)에 대해 '3Q24P Review: 매출 서프로 증명한 성장성. 성수기 기대감, 해외 매출 성장 가속화, 밸류에이션 매력. 에이피알에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 66,000원을 유지. 4분기는 대형 쇼핑 이벤트(블랙프라이데이, 크리스마스)로 매출 고성장 기대감을 높여도 될 시점으로 판단. 최근 주가 하락으로 현재 주가수준은 2025F 기준 PER 14배로 저평가 되어있음. 신제품 포트폴리오 확대, 미국을 중심으로 한 해외 매출(자사몰 → 아마존 → 오프라인) 성장속도가 가팔라지는 현 시점이 투자 적기라고 판단.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '3Q24 잠정 매출 1,741억원(+43% yoy, +12% qoq), 영업이익 272억원(+25% yoy, -3% qoq)으로, 매출액은 컨센서스 5% 상회, 영업이익은 컨센서스를 13% 하회. 지역별 매출은 내수 628억원(+17% yoy, -6% qoq)으로 메디큐브 프로모션 매출과 디바이스 신제품 런칭 효과가 있었고, 수출은 3대 수요처 미국(396억원, +121% yoy, +61% qoq), 일본(152억원, +94% yoy, +69% qoq), B2B등 기타(237억원, +278% yoy, +34% qoq) 모두 디바이스, 화장품 고성장이 지속되면서 분기 최대 매출을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 66,000원(-80.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 09월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -80.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 29일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 66,000원을 제시하였다.


◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 262,200원, LS증권 가장 보수적 접근
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 262,200원 대비 -74.8% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 74,000원 보다도 -10.8% 낮다. 이는 LS증권이 에이피알의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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