[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 29일 CJ대한통운(000120)에 대해 '3Q24 Preview: 택배가 주춤해도 CL로 만회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 123,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
LS증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '3Q24 Preview: 택배가 주춤해도 CL로 만회. 특히 동사는 설/추석 명절 특수 물동량이 급증하는 기존 고객사(홈쇼핑 등) 대신 네이버, 무신사 등 새로운 이커머스 업체들을 주력 고객사로 확보함에 따라 4Q 쇼핑시즌 수혜가 더욱 기대되는 상황. 투자의견 매수 유지하나 목표주가 123,000 원으로 하향 조정. 아쉽게도 각 사업부문의 괄목할만한 실적 성장세가 아직까지 주가 상승 동력으로 이어지지는 못하고 있지만, 물류시장 M/S 1위 업체로서 이커머스(라스트마일), 기업물류(미들마일 물류 및 공급사슬관리 전문화) 시장의 팽창을 이끌어간다는 중장기적 방향성만큼은 뚜렷.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 'CJ대한통운(000120) 의 3Q24E 연결기준 영업실적은 매출액 3조 708 억원 (YoY +4.6%), 영업이익 1,331 억원(YoY +6.7%) 으로 시장 컨센서스 (영업이익 1,333 억원) 에 부합할 것으로 전망. 택배·이커머스 사업부의 경우 휴가철 조업일수 감소에 따른 일시적 물동량 부진과 24년 연중 지속되고 있는 판가 동결 기조, 4Q24 쇼핑시즌을 앞두고 다소 소강 국면에 진입했던 주요 이커머스 업체들의 프로모션 진행 등이 맞물리며 다소 아쉬운 실적을 확인할 것으로 보임.'라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 159,000원 -> 123,000원(-22.6%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 123,000원은 2024년 08월 12일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 159,000원 대비 -22.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 13일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 123,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,333원, LS증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 123,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 148,333원 대비 -17.1% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 135,000원 보다도 -8.9% 낮다. 이는 LS증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,909원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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