[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 현대건설(000720)에 대해 '실적은 부진. 그러나 3분기 분양 호조가 눈에 띈다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 43,000원. 3Q24 Preview: 시장 기대치 하회 전망. 3분기 분양 호조: 별도기준 누적 1.6만. 원가율과 재무구조의 방향이 중요'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 3분기 현대건설의 연결기준 매출액은 8.1조원 (+12.8% YoY, -6.1% QoQ), 영업이익은 1,391억원 (-37.8% YoY, -5.6% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치를 하회할 것으로 예상. 외형 증가는 이어질 것으로 예상되나 아직 국내 주택 사업에서 의미 있는 원가율 개선을 기대하기는 이른 상황. 연결 기업의 우량 해외 현장 종료 등에 따른 수익성 개선 지연 등을 감안'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 17일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,824원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,824원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,167원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
KB증권에서 현대건설(000720)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 43,000원. 3Q24 Preview: 시장 기대치 하회 전망. 3분기 분양 호조: 별도기준 누적 1.6만. 원가율과 재무구조의 방향이 중요'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 3분기 현대건설의 연결기준 매출액은 8.1조원 (+12.8% YoY, -6.1% QoQ), 영업이익은 1,391억원 (-37.8% YoY, -5.6% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치를 하회할 것으로 예상. 외형 증가는 이어질 것으로 예상되나 아직 국내 주택 사업에서 의미 있는 원가율 개선을 기대하기는 이른 상황. 연결 기업의 우량 해외 현장 종료 등에 따른 수익성 개선 지연 등을 감안'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 22일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 17일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,824원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,824원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,167원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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