[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 SK텔레콤(017670)에 대해 '에이닷의 글로벌 PAA 공략기는 지금부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2분기 영업이익 YoY +16% 고성장하며 전망치 4% 상회. 에이닷 8월말 대규모 서비스 업그레이드 및 유료 구독 모델 검토중: 글로벌 PAA 시장 선점 목표. B2B AI 사업 가속화: Telco AI JV 설립 본계약 체결, SGH 대규모 투자로 AI DC 사업 역량 확보. 투자포인트 1)경기에 흔들리지 않는 편안한 실적, 2)잘 할 수 있는 AI에 선택과 집중. 동사를 통신업 내 최선호주로 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 실적은 매출액 44,224억원(YoY +2.7%), 영업이익 5,375억원(YoY +16.0%)으로 매출은 부합했고 이익은 당사 전망치를 4% 상회. 매출 증가는 무선(SKT별도, YoY +2.3%)과 유선(SKB, YoY +2.3%)이 고르게 성장한 결과이며, 특히 이동전화수익이 YoY +2.1% 성장한 점은 고무적. 영업이익의 급증은 무선 시장의 장기 안정화에 따른 비용 효율성 제고 효과에 기인하며, 일회성 이익(특허 수수료 약 150억원)을 빼고도 5천억원대 이익 펀더멘털을 입증한 호실적.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 07월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,300원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,300원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2분기 영업이익 YoY +16% 고성장하며 전망치 4% 상회. 에이닷 8월말 대규모 서비스 업그레이드 및 유료 구독 모델 검토중: 글로벌 PAA 시장 선점 목표. B2B AI 사업 가속화: Telco AI JV 설립 본계약 체결, SGH 대규모 투자로 AI DC 사업 역량 확보. 투자포인트 1)경기에 흔들리지 않는 편안한 실적, 2)잘 할 수 있는 AI에 선택과 집중. 동사를 통신업 내 최선호주로 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 실적은 매출액 44,224억원(YoY +2.7%), 영업이익 5,375억원(YoY +16.0%)으로 매출은 부합했고 이익은 당사 전망치를 4% 상회. 매출 증가는 무선(SKT별도, YoY +2.3%)과 유선(SKB, YoY +2.3%)이 고르게 성장한 결과이며, 특히 이동전화수익이 YoY +2.1% 성장한 점은 고무적. 영업이익의 급증은 무선 시장의 장기 안정화에 따른 비용 효율성 제고 효과에 기인하며, 일회성 이익(특허 수수료 약 150억원)을 빼고도 5천억원대 이익 펀더멘털을 입증한 호실적.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 07월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,300원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,300원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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