[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 '실적 예상치 하회, 해외 수주 성과가 관건'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2Q24 Review: 시장 예상치 하회. 해외 수주 성과가 관건. 투자의견 매수, 목표주가 4,900원 유지. 비주택 부문의 투자 포인트는 ① 2025년 나이지리아 LNG, 이라크 신항만 준공 시기 도래 ② 기 수주 현장 매출화 지연(리비아 Fast Track, 모잠비크 LNG Area 1) ③ 해외 신규 수주 부재로 점차 약화되고 있음. 미분양 주택에 기인한 추가 비용 반영 가능성 역시 상존하고 있음. 2024년, 실적 역성장이 불가피한 만큼 양질의 해외 수주 성과가 주가 저평가 해소 논리로 작용할 것으로 예상.
'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,900원 -> 4,900원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,900원은 2024년 07월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 4,900원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,900원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,131원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 4,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,131원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 4.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,131원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,656원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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