[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 11일 이노션(214320)에 대해 '기저 부담을 딛고 하반기 성장 가속화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 '지난 1분기 계열 마케팅 물량 증가 및 CES 효과로 기대치를 훌쩍 뛰어넘는 실적을 보였던 이노션의 실적은 2분기 High-Base 부담을 감안하면 선방하는 추세를 보일 것으로 전망. 2분기 예상 매출 총이익은 2,213억원 (+3.7% YoY), 예상 영업이익은 359억원(-13.8% YoY)을 기록할 것으로 추정. 2Q23 EV9으로 대표되는 Captive EV 마케팅 강화에 따른 높은 Base Effect와 국내 매체 중심의 광고경기 회복이 더디게 나타나고 있는 상황임을 감안하면 상대적으로 선방 중인 것으로 판단. 하반기 성장세는 더욱 가속화될 것. 계열의 마케팅 수요가 여전히 굳건한 가운데 CX 관련 물량 또한 증가할 것으로 보이며, 비계열 부문의 성과들도 가미될 것으로 예상되기 때문.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '계열이 견인하는 성장세에 비계열의 수요 회복이 가미된다면, 기조적인 실적 성장세 또한 나타날 것이며, 이에 연동된 주주환원 역시 확대되는 모습 보일 것. 26년까지 약 5,000억원 규모의 M&A를 달성을 통해 사업 커버리지를 확대시키겠다는 목표 하에 다양한 가능성을 모색하고 있는 상황. 높은 보유 현금 수준, 낮은 Valuation, 상대적으로 높은 배당매력도 등을 감안하면, 주가는 여전히 저평가 국면인 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 05월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,225원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,225원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,225원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,727원 대비 -46.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 '지난 1분기 계열 마케팅 물량 증가 및 CES 효과로 기대치를 훌쩍 뛰어넘는 실적을 보였던 이노션의 실적은 2분기 High-Base 부담을 감안하면 선방하는 추세를 보일 것으로 전망. 2분기 예상 매출 총이익은 2,213억원 (+3.7% YoY), 예상 영업이익은 359억원(-13.8% YoY)을 기록할 것으로 추정. 2Q23 EV9으로 대표되는 Captive EV 마케팅 강화에 따른 높은 Base Effect와 국내 매체 중심의 광고경기 회복이 더디게 나타나고 있는 상황임을 감안하면 상대적으로 선방 중인 것으로 판단. 하반기 성장세는 더욱 가속화될 것. 계열의 마케팅 수요가 여전히 굳건한 가운데 CX 관련 물량 또한 증가할 것으로 보이며, 비계열 부문의 성과들도 가미될 것으로 예상되기 때문.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '계열이 견인하는 성장세에 비계열의 수요 회복이 가미된다면, 기조적인 실적 성장세 또한 나타날 것이며, 이에 연동된 주주환원 역시 확대되는 모습 보일 것. 26년까지 약 5,000억원 규모의 M&A를 달성을 통해 사업 커버리지를 확대시키겠다는 목표 하에 다양한 가능성을 모색하고 있는 상황. 높은 보유 현금 수준, 낮은 Valuation, 상대적으로 높은 배당매력도 등을 감안하면, 주가는 여전히 저평가 국면인 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 05월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,225원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,225원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,225원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,727원 대비 -46.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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