[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 '2Q24 실적 기대치 상회 예상. 정상화의 초입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2Q24 영업이익 -2,446억원으로 시장 컨센서스 상회할 전망. 원/달러 환율 강세가 지속되고, OLED 사업부 중심의 실적 개선이 예상치를 상회 중. 2H24는 신모델용 POLED 패널 및 WOLED 패널 출하량의 성장과 함께 실적 턴어라운드 전망. 올해 동사는 모든 어플리케이션별 OLED 패널 출하량 확대에 힘입어 실적 개선이 본격화 되고 있으며, 향후 수년간 OLED 사업부 중심의 이익 개선이 지속될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q24 매출액 7조 1,723억원(+12% QoQ, +50% YoY), 영업이익 560억원(흑자전환 QoQ/YoY)으로, 흑자 전환이 예상. 2H24 신모델용 POLED 패널 양산 효과가 온기로 반영되고, WOLED 패널 출하량의 추가 성장과 함께 실적 턴어라운드가 전망. 올해 동사의 모바일과 TV용 OLED 패널 출하량은 각각 +27% YoY, +40% YoY 증가하며 당사 예상치(+23%, +33%)를 상회할 전망. 이를 반영한 2024년 매출액 27.0조원(+27%YoY), 영업이익 -2,965 억원(적지 YoY)으로, 시장 컨센서스(-4,238억원)를 상회할 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 04월 26일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,930원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,930원 대비 23.7% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 15,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 키움증권이 LG디스플레이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,930원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,014원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2Q24 영업이익 -2,446억원으로 시장 컨센서스 상회할 전망. 원/달러 환율 강세가 지속되고, OLED 사업부 중심의 실적 개선이 예상치를 상회 중. 2H24는 신모델용 POLED 패널 및 WOLED 패널 출하량의 성장과 함께 실적 턴어라운드 전망. 올해 동사는 모든 어플리케이션별 OLED 패널 출하량 확대에 힘입어 실적 개선이 본격화 되고 있으며, 향후 수년간 OLED 사업부 중심의 이익 개선이 지속될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3Q24 매출액 7조 1,723억원(+12% QoQ, +50% YoY), 영업이익 560억원(흑자전환 QoQ/YoY)으로, 흑자 전환이 예상. 2H24 신모델용 POLED 패널 양산 효과가 온기로 반영되고, WOLED 패널 출하량의 추가 성장과 함께 실적 턴어라운드가 전망. 올해 동사의 모바일과 TV용 OLED 패널 출하량은 각각 +27% YoY, +40% YoY 증가하며 당사 예상치(+23%, +33%)를 상회할 전망. 이를 반영한 2024년 매출액 27.0조원(+27%YoY), 영업이익 -2,965 억원(적지 YoY)으로, 시장 컨센서스(-4,238억원)를 상회할 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 04월 26일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,930원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,930원 대비 23.7% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 15,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 키움증권이 LG디스플레이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,930원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,014원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.