[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 우리금융지주(316140)에 대해 '보통주자본비율 12%대 진입 임박'이라며 투자의견 'TRADING BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '약점이었던 보통주자본비율은 2024년 중 12%를 상회할 것으로 예상. 다만 동사는 이미 2023년부터 다른 시중은행들과 마찬가지로 30%대 주주환원율을 달성하고 있었기 때문에 주주환원 확대에 대한 의지는 이미 강하게 표현한 것으로 판단. 게다가 이제 자본비율도 높은 수준으로 올라왔기 때문에 내재 할인율의 추가 개선 여지는 클 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년 순이익은 2023년 상생금융과 대규모 충당금 적립에 따른 기저효과로 전년 대비 15.5% 증가할 전망. 다만 2025년에는 은행 이자이익 감소로 0.8% 증익에 그칠 전망'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,000원을 제시했다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,940원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,940원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 16,300원 보다는 4.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,940원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,411원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '약점이었던 보통주자본비율은 2024년 중 12%를 상회할 것으로 예상. 다만 동사는 이미 2023년부터 다른 시중은행들과 마찬가지로 30%대 주주환원율을 달성하고 있었기 때문에 주주환원 확대에 대한 의지는 이미 강하게 표현한 것으로 판단. 게다가 이제 자본비율도 높은 수준으로 올라왔기 때문에 내재 할인율의 추가 개선 여지는 클 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년 순이익은 2023년 상생금융과 대규모 충당금 적립에 따른 기저효과로 전년 대비 15.5% 증가할 전망. 다만 2025년에는 은행 이자이익 감소로 0.8% 증익에 그칠 전망'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,000원을 제시했다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,940원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,940원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 16,300원 보다는 4.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,940원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,411원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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