[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 20일 한화엔진(082740)에 대해 '조선소 공정 안정화의 수혜는 기자재업체로'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화엔진 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화엔진(082740)에 대해 '조선업 공정 안정화 중, 이제 수혜는 기자재 업체 차례. 중국 조선소까지 다변화된 매출 구성, 메탄올 D/F 확대 긍정적. 동사의 투자의견을 Buy로 유지하고 목표주가를 15,000원으로 상향. 실적 턴어라운드에 따라 앞으로 적자의 가능성은 작다고 판단하지만 아직은 EPS의 변동성이 다소 남아있는 바 P/B Valuation을 유지. 향후 실적이 보다 안정화되면 선박 저속엔진을 생산하는 유일하다시피한 투자처로서, 또한 동종업계의 선박엔진 A/M 업체인 HD 현대마린솔루션의 가치 등을 함께 고려하여 동사의 기업가치는 재평가될 수 있을 전망.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '한화엔진의 2023년 매출은 8,544억원/영업이익 87억원으로 시장 기대에 미치지 못했는데 이는 동사의 고객인 조선사의 공정 지연으로 엔진 납품이 일부 지연되었던 영향이 있었음. 그러나 조선사의 공정 회복에 따라 동사의 2024년 1분기 실적에는 납품 지연사례가 보고되지 않았으며 이는 곧 매출 2,934억원/영업이익 194억원(OPM 6.6%)으로 예상 이상의 실적으로 이어졌음. 동사의 24년 1분기 엔진 수주잔고의 72%는 삼성중공업과 한화오션의 발주이며 전통 엔진보다 마진이 좋은 D/F엔진의 수주비율은 2023년 95%에 달함.'라고 밝혔다.


◆ 한화엔진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 15,000원(+25.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 11월 21일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ 한화엔진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,286원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,286원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 18,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화엔진의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,750원 대비 21.6% 상승하였다. 이를 통해 한화엔진의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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