[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 17일 LG유플러스(032640)에 대해 '비용이 발목, 하지만 나도 어느새 고배당'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q24 매출액은 36,626억원(+3.4%yoy, -4.1%qoq), 영업이익 2,058억원(-20.9%yoy, +5.3%qoq)으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 23년부터 지속되고 있는 전반적인 비용 증가가 부진한 이익의 주요인으로 판단. 24년 연간 매출액은 147,721억원(+2.8%yoy), 영업이익 10,120억원 (+1.4%yoy)이 예상. 5G 가입자 성장률은 둔화되겠지만, MVNO 및 IoT 가입자 고성장이 지속되며 무선서비스수익 +2.1%yoy 성장이 전망. 24년 영업이익 전망치를 약 7% 하향 조정했지만, 그폭이 크지 않아 목표주가 13,500원을 유지. 24년E DPS 650원(중간 250원, 기말 400원) 기준, 연환산 배당수익률도 6.8% 수준으로 주가의 추가적인 하방 리스크는 제한적이라고 판단. 분기별 실적을 확인해가며 장기적으로 지켜보자. 투자의견 BUY를 유지'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2024년 02월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,750원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,750원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 16,000원 보다는 -15.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,781원 대비 -13.7% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 '1Q24 매출액은 36,626억원(+3.4%yoy, -4.1%qoq), 영업이익 2,058억원(-20.9%yoy, +5.3%qoq)으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 23년부터 지속되고 있는 전반적인 비용 증가가 부진한 이익의 주요인으로 판단. 24년 연간 매출액은 147,721억원(+2.8%yoy), 영업이익 10,120억원 (+1.4%yoy)이 예상. 5G 가입자 성장률은 둔화되겠지만, MVNO 및 IoT 가입자 고성장이 지속되며 무선서비스수익 +2.1%yoy 성장이 전망. 24년 영업이익 전망치를 약 7% 하향 조정했지만, 그폭이 크지 않아 목표주가 13,500원을 유지. 24년E DPS 650원(중간 250원, 기말 400원) 기준, 연환산 배당수익률도 6.8% 수준으로 주가의 추가적인 하방 리스크는 제한적이라고 판단. 분기별 실적을 확인해가며 장기적으로 지켜보자. 투자의견 BUY를 유지'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2024년 02월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,750원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,750원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 16,000원 보다는 -15.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,781원 대비 -13.7% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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