[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 20일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '생각보다 깊지 않은 바닥'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '투자의견 Buy 유지하고, 목표주가는 51만원으로 11% 상향. 신차 출시 일정, 계절성 회복, 배터리 가격 흐름 등을 감안 시 실적은 1Q24를 저점으로 점진적 회복 보일 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q24 매출액 6.4조원(-26% y-y, -19% q-q)으로 컨센서스에 부합하고, 영업 이익 2,208억원(-65% y-y, 영업이익률 +3.4%)으로 컨센서스 103% 상회 예상. AMPC(첨단제조생산 세액공제)금액은 2,079억원(+107% y-y, -17% qq), AMPC 제외 영업이익은 129억원(영업이익률 +0.2%) 추정. 영업이익 서프 라이즈의 배경은 일회성 이익(보상금) 반영 효과로 추정. 본업은 전통적인 비수기 영향으로 테슬라를 제외한 전방 고객들의 재고 조정 지속. 최근 메탈 가격을 감안한 자동차 전지의 판가는 2Q24 저점을 기록할 것으로 예상되는 바 전방 고객들의 Restocking은 2Q24부터 시작될 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 460,000원 -> 510,000원(+10.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 01월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 10.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 22일 650,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 830,000원과 최저 목표가인 460,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 518,190원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 518,190원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 518,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 752,810원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '투자의견 Buy 유지하고, 목표주가는 51만원으로 11% 상향. 신차 출시 일정, 계절성 회복, 배터리 가격 흐름 등을 감안 시 실적은 1Q24를 저점으로 점진적 회복 보일 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q24 매출액 6.4조원(-26% y-y, -19% q-q)으로 컨센서스에 부합하고, 영업 이익 2,208억원(-65% y-y, 영업이익률 +3.4%)으로 컨센서스 103% 상회 예상. AMPC(첨단제조생산 세액공제)금액은 2,079억원(+107% y-y, -17% qq), AMPC 제외 영업이익은 129억원(영업이익률 +0.2%) 추정. 영업이익 서프 라이즈의 배경은 일회성 이익(보상금) 반영 효과로 추정. 본업은 전통적인 비수기 영향으로 테슬라를 제외한 전방 고객들의 재고 조정 지속. 최근 메탈 가격을 감안한 자동차 전지의 판가는 2Q24 저점을 기록할 것으로 예상되는 바 전방 고객들의 Restocking은 2Q24부터 시작될 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 460,000원 -> 510,000원(+10.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 01월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 10.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 22일 650,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 830,000원과 최저 목표가인 460,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 518,190원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 518,190원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 518,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 752,810원 대비 -31.2% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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