[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 23일 티엘비(356860)에 대해 '2024년 하반기는 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 티엘비 리포트 주요내용
대신증권에서 티엘비(356860)에 대해 '4Q23 매출은 22.3%(qoq) 증가 / 영업이익(11억원)은 흑자전환(qoq). 2024년 메모리 업체(삼성전자, SK하이닉스) 가동률이 정상화 수준으로 회복, DDR5로 전환 가속화 및 서버향 메모리 출하량 증가 전망. 2024년 전체 매출 (1,926억원)과 영업이익(85억원)은 각각 12.4%(yoy), 179.3%(yoy)씩 증가 추정. 2024년 하반기부터 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 반도체(차세대 D램 메모리) 양산, 매출은 2025년 본격화, 추가적인 이익 확대 예상'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2024년 하반기 영업이익은 53억원으로 상반기대비 66.5%(hoh) 증가 추정. 계절적으로 1분기가 비수기이나 하반기는 성수기 구간. 또한 서버향 메모리 출하량 증가로 R-DIMM의 메모리 모듈, 엔터프라이즈&데이터센터용 SSD 모듈 비중이 증가하여 믹스 개선 효과로 수익성 개선 폭이 확대 전망'라고 밝혔다.
◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 12월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,167원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,167원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 티엘비의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,667원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 티엘비 리포트 주요내용
대신증권에서 티엘비(356860)에 대해 '4Q23 매출은 22.3%(qoq) 증가 / 영업이익(11억원)은 흑자전환(qoq). 2024년 메모리 업체(삼성전자, SK하이닉스) 가동률이 정상화 수준으로 회복, DDR5로 전환 가속화 및 서버향 메모리 출하량 증가 전망. 2024년 전체 매출 (1,926억원)과 영업이익(85억원)은 각각 12.4%(yoy), 179.3%(yoy)씩 증가 추정. 2024년 하반기부터 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 반도체(차세대 D램 메모리) 양산, 매출은 2025년 본격화, 추가적인 이익 확대 예상'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2024년 하반기 영업이익은 53억원으로 상반기대비 66.5%(hoh) 증가 추정. 계절적으로 1분기가 비수기이나 하반기는 성수기 구간. 또한 서버향 메모리 출하량 증가로 R-DIMM의 메모리 모듈, 엔터프라이즈&데이터센터용 SSD 모듈 비중이 증가하여 믹스 개선 효과로 수익성 개선 폭이 확대 전망'라고 밝혔다.
◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 12월 15일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,167원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,167원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 티엘비의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,667원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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