[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 15일 휴젤(145020)에 대해 'EPS와 PER이 모두 오를 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
다올투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 '4Q23P Review. 4Q23P 국내 톡신 매출 감소로 매출액 컨센서스 하회, 북미 법인 운영 최적화로 영업이익 상회. 2024E 호주와 중국을 중심으로 APAC 톡신 매출 YoY +32% 성장 기대. 2월 FDA/6월 ITC 결과 통한 리레이팅 상승 기대. 투자의견 BUY, 적정주가 21만원 유지. 1Q24 중 북미 레티보 FDA 허가 나올 전망이며, 현지 파트너사와의 협력 판매 체제 기대. ITC 예비판결은 6/10일이며, 최종 판결 10/10일 예정. 호주와 중국 톡신 매출 성장 등 본업 EPS 상승이 나타나는 국면에서 FDA/ITC 결과에 따라 밸류에이션 리레이팅까지 기대 가능.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '? 4Q23P 매출액 889억원(YoY +4.0%, QoQ +4.9%), 영업이익 368억원(YoY +22.4%, QoQ +6.5%)을 기록하며 컨센서스 매출액 하회, 영업이익 상회. 중저가 경쟁 제품 출시에 따른 경쟁 심화와 해외 수출 우선 정책으로 국내 톡신 매출 YoY -21% 감소. 해외 톡신 매출액은 직판 지역인 호주 판매 호조(40억원)와 중국 파트너사 재고 소진에 따른 선적 증가(100억원)로 286억원(YoY +15%) 기록. 판관비율은 북미 법인 운영 최적화와 ITC 소송비용 소폭 감소(35억원)로 YoY -9%p인 34%.'라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 19일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 190,000원 대비 10.5% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 다올투자증권이 휴젤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
다올투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 '4Q23P Review. 4Q23P 국내 톡신 매출 감소로 매출액 컨센서스 하회, 북미 법인 운영 최적화로 영업이익 상회. 2024E 호주와 중국을 중심으로 APAC 톡신 매출 YoY +32% 성장 기대. 2월 FDA/6월 ITC 결과 통한 리레이팅 상승 기대. 투자의견 BUY, 적정주가 21만원 유지. 1Q24 중 북미 레티보 FDA 허가 나올 전망이며, 현지 파트너사와의 협력 판매 체제 기대. ITC 예비판결은 6/10일이며, 최종 판결 10/10일 예정. 호주와 중국 톡신 매출 성장 등 본업 EPS 상승이 나타나는 국면에서 FDA/ITC 결과에 따라 밸류에이션 리레이팅까지 기대 가능.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '? 4Q23P 매출액 889억원(YoY +4.0%, QoQ +4.9%), 영업이익 368억원(YoY +22.4%, QoQ +6.5%)을 기록하며 컨센서스 매출액 하회, 영업이익 상회. 중저가 경쟁 제품 출시에 따른 경쟁 심화와 해외 수출 우선 정책으로 국내 톡신 매출 YoY -21% 감소. 해외 톡신 매출액은 직판 지역인 호주 판매 호조(40억원)와 중국 파트너사 재고 소진에 따른 선적 증가(100억원)로 286억원(YoY +15%) 기록. 판관비율은 북미 법인 운영 최적화와 ITC 소송비용 소폭 감소(35억원)로 YoY -9%p인 34%.'라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 19일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 190,000원 대비 10.5% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 다올투자증권이 휴젤의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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