[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 '스노우볼 효과가 커질 원년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오픈엣지테크놀로지 리포트 주요내용
현대차증권에서 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 '2024년 동사의 실적은 매출액 354억원 (+87.8% yoy), 영업이익률 12.6%로 흑자전환하며 확실한 턴어라운드의 원년이 될 것. IP 산업의 특성상 한번 양산된 제품이 단종되기 전까지는 매출이 지속 발생하고, 신규 양산 프로젝트가 누적되기 때문에 스노우볼 효과가 극대화 될 것. 또한 Top-tier 고객사를 포함한 30개 이상의 업체들과 라이선스 수주 협의 중으로 고객사가 다변화되고 있다는 측면에서 동사의 성장 가능성은 매우 높다고 판단함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 4Q23 실적은 매출액 131.4억원(+597.3% qoq, +821.5% yoy), 영업이익 41.8억원(흑자전환), 2023년 연간 실적은 매출액 189억원(+89.1% yoy), 영업이익 -167억원(+34.4% yoy)으로 분기 사상 최대의 호실적을 기록, 당사 추정치를 상회하였음. 매출은 LPDDR5X, DDR5 등 최신 메모리 표준과 CXL 메모리 인터페이스 지원 IP 라이선스 수주 확대에 기인, 영업이익은 매출 성장에 따른 분기 첫 흑자 달성함. 2023년 연간 기준 동사의 누적 수주는 12건이며, 금액으로는 15.5백만달러(약 206억원)를 기록. 2022년 연간 수주금액 7.5백만달러 (약 99억 6,000만원)대비 2배 이상 증가함.'라고 밝혔다.
◆ 오픈엣지테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 01월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오픈엣지테크놀로지 리포트 주요내용
현대차증권에서 오픈엣지테크놀로지(394280)에 대해 '2024년 동사의 실적은 매출액 354억원 (+87.8% yoy), 영업이익률 12.6%로 흑자전환하며 확실한 턴어라운드의 원년이 될 것. IP 산업의 특성상 한번 양산된 제품이 단종되기 전까지는 매출이 지속 발생하고, 신규 양산 프로젝트가 누적되기 때문에 스노우볼 효과가 극대화 될 것. 또한 Top-tier 고객사를 포함한 30개 이상의 업체들과 라이선스 수주 협의 중으로 고객사가 다변화되고 있다는 측면에서 동사의 성장 가능성은 매우 높다고 판단함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 4Q23 실적은 매출액 131.4억원(+597.3% qoq, +821.5% yoy), 영업이익 41.8억원(흑자전환), 2023년 연간 실적은 매출액 189억원(+89.1% yoy), 영업이익 -167억원(+34.4% yoy)으로 분기 사상 최대의 호실적을 기록, 당사 추정치를 상회하였음. 매출은 LPDDR5X, DDR5 등 최신 메모리 표준과 CXL 메모리 인터페이스 지원 IP 라이선스 수주 확대에 기인, 영업이익은 매출 성장에 따른 분기 첫 흑자 달성함. 2023년 연간 기준 동사의 누적 수주는 12건이며, 금액으로는 15.5백만달러(약 206억원)를 기록. 2022년 연간 수주금액 7.5백만달러 (약 99억 6,000만원)대비 2배 이상 증가함.'라고 밝혔다.
◆ 오픈엣지테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 01월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,000원을 제시하였다.
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