[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 '4Q 리뷰 - 9,500원 이하에선 매수 추천합니다'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견 중립, 12개월 목표주가 11,000원을 유지. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 이동전화매출액 성장률 둔화, 물가 상승에 따른 제반 경비 부담이 지속되면서 2023년 이익 감소 전환에 이어 2024년에도 이익 감초 추세가 이어질 전망이고, 2) 실질 배당 성향 상향 조정에도 불구하고 이익 감소로 DPS 정체가 예상되며, 3) 단통법 시행령 개정, 5G 요금제 다양화, 제 4 이동통신 사업자 선정 등 규제 환경이 어느 때보다 좋지 않고, 4) 낮은 PBR과 PER, 높은 기대배당수익률 기록에도 불구하고 이익 흐름, 규제 상황이 좋지 않아 당분간 저평가 상황이 지속될 것으로 판단되기 때문. 투자 전략상 매수를 한 템포 미루고 주가 조정 시 장기 배당 투자를 염두에 둔 매수에 나설 것을 권함. 5G Advanced 도입 및 요금제 업셀링 기대감이 2024년 말부터는 LGU+가 재차 본격 상승 반전할 가능성이 높기 때문.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 01월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,062원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 11,000원은 24년 01월 17일 발표한 신한투자증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,062원 대비 -15.8% 낮은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,500원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견 중립, 12개월 목표주가 11,000원을 유지. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 이동전화매출액 성장률 둔화, 물가 상승에 따른 제반 경비 부담이 지속되면서 2023년 이익 감소 전환에 이어 2024년에도 이익 감초 추세가 이어질 전망이고, 2) 실질 배당 성향 상향 조정에도 불구하고 이익 감소로 DPS 정체가 예상되며, 3) 단통법 시행령 개정, 5G 요금제 다양화, 제 4 이동통신 사업자 선정 등 규제 환경이 어느 때보다 좋지 않고, 4) 낮은 PBR과 PER, 높은 기대배당수익률 기록에도 불구하고 이익 흐름, 규제 상황이 좋지 않아 당분간 저평가 상황이 지속될 것으로 판단되기 때문. 투자 전략상 매수를 한 템포 미루고 주가 조정 시 장기 배당 투자를 염두에 둔 매수에 나설 것을 권함. 5G Advanced 도입 및 요금제 업셀링 기대감이 2024년 말부터는 LGU+가 재차 본격 상승 반전할 가능성이 높기 때문.'라고 분석했다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 01월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,062원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 11,000원은 24년 01월 17일 발표한 신한투자증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 13,062원 대비 -15.8% 낮은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,500원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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