[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 05일 NAVER(035420)에 대해 '양호한 흐름과 기대되는 24년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
DS투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4Q23 매출액 2.5조원(+11.7% YoY), 영업이익 4,055억원(+20.5% YoY) 기록. 비용 효율화가 돋보였던 4분기. 여전히 기대되는 AI 수요 본격화와 OPM 개선. 4분기 대형 신규 고객사의 하이퍼클로바 X 도입으로 뉴로클라우드를 비롯한 AI향 매출이 일부 발생한 것으로 추정. 지난 12월에는 한국은행과 LLM 적용을 위한 MOU를 체결. 향후 금융기관 및 대기업 위주의 B2B 고객이 본격 적으로 확장될 것으로 기대. B2C의 경우 1월 나이키와 Clova for AD 테스트를 시작했으며 웹툰, EPIK Yearbook 등 콘텐츠 부문의 개인화 추천과 AI 수익화 역시 순조로움. 올 한 해 1) AI향 매출 기여 본격화와, 2) 비용 통제 노력에 기반한 수익성 개선이 기대.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 13일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,783원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,783원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,619원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
DS투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '4Q23 매출액 2.5조원(+11.7% YoY), 영업이익 4,055억원(+20.5% YoY) 기록. 비용 효율화가 돋보였던 4분기. 여전히 기대되는 AI 수요 본격화와 OPM 개선. 4분기 대형 신규 고객사의 하이퍼클로바 X 도입으로 뉴로클라우드를 비롯한 AI향 매출이 일부 발생한 것으로 추정. 지난 12월에는 한국은행과 LLM 적용을 위한 MOU를 체결. 향후 금융기관 및 대기업 위주의 B2B 고객이 본격 적으로 확장될 것으로 기대. B2C의 경우 1월 나이키와 Clova for AD 테스트를 시작했으며 웹툰, EPIK Yearbook 등 콘텐츠 부문의 개인화 추천과 AI 수익화 역시 순조로움. 올 한 해 1) AI향 매출 기여 본격화와, 2) 비용 통제 노력에 기반한 수익성 개선이 기대.'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 13일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,783원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,783원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 35.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 282,619원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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