[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '수익성 위주 전략 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1분기 매출액은 11.9조원(+5% QoQ, +134% YoY), 영업이익은 6,605억원 (+91% QoQ, 흑자전환 YoY)을 전망. 올해 1분기 또한 보수적인 출하와 수익성 중심의 전략을 통해 손익 개선될 것으로 예상. Capex도 수요 가시성이 존재하는 제품을 중심으로 집행함으로써 공급자 우위 환경은 지속될 것으로 예상되며, DDR5 비중은 확대되며 믹스 개선에 기여할 전망. 2분기부터는 본격적인 HBM3E 양산으로 24E HBM 매출비중은 23년 12% → 24E 16%로 증가할 것으로 예상. 그 외 AI 메모리는 고용량 DDR5, LPDDR5T, 고성능 서버 모듈 MCRDIMM, 모바일 모듈 LPCAMM으로 확대하며 대응할 예정. '24년 매출액은 58.9조원(+80% YoY), 영업 이익은 11.0조원(흑자전환 YoY, OPM 18.7%)을 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 162,000원 -> 165,000원(+1.9%)
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2023년 11월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 162,000원 대비 1.9% 증가한 가격이다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,680원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,680원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,680원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 23.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1분기 매출액은 11.9조원(+5% QoQ, +134% YoY), 영업이익은 6,605억원 (+91% QoQ, 흑자전환 YoY)을 전망. 올해 1분기 또한 보수적인 출하와 수익성 중심의 전략을 통해 손익 개선될 것으로 예상. Capex도 수요 가시성이 존재하는 제품을 중심으로 집행함으로써 공급자 우위 환경은 지속될 것으로 예상되며, DDR5 비중은 확대되며 믹스 개선에 기여할 전망. 2분기부터는 본격적인 HBM3E 양산으로 24E HBM 매출비중은 23년 12% → 24E 16%로 증가할 것으로 예상. 그 외 AI 메모리는 고용량 DDR5, LPDDR5T, 고성능 서버 모듈 MCRDIMM, 모바일 모듈 LPCAMM으로 확대하며 대응할 예정. '24년 매출액은 58.9조원(+80% YoY), 영업 이익은 11.0조원(흑자전환 YoY, OPM 18.7%)을 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 162,000원 -> 165,000원(+1.9%)
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2023년 11월 23일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 162,000원 대비 1.9% 증가한 가격이다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,680원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,680원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,680원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 23.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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