[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 19일 LG유플러스(032640)에 대해 '솟아날 구멍 찾기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2024년 연결 영업이익은 1.1조 원(YoY +2.6%)을 예상. 비용 효율화가 관건. 동사는 통신의 디지털화전략을 추진 중인데, 금번 영업 관리시스템 구축도 디지털화의 일환. 경쟁사 대비 비용감축 여력이 부족한데, 동사의 경우 오프라인 대리점 ↓ 온라인 판매 비중 ↑를 통해 추가적인 비용 효율화를 기대해야 할 것. 온라인 판매비중 상승은 획득비용과 관리비용 감축 효과가 있음. 비통신부문에서는 전기차 충전 JV 승인이 다소 늦어지고 있지만 영업활동은 진행 중. IDC사업은 연내 평촌 2센터 완공 후 전체 전산실의 1/4를 오픈했으 며, 2024년부터 본격적인 매출 기여가 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4분기 실적으로 연결 매출 3.7조 원(YoY +1.4%), 영업이익 2,296억 원(YoY -20%)으로 추정. 영업이익 컨센서스 2,719억 원을 15.6% 하회할 것으로 예상. 비용 감축여력과 알뜰폰 시장 상황 등을 고려했을 때 2023년 낮아진 멀티플을 수용해야 할 것으로 판단. 투자의견 Buy 를 유지하고 목표주가는 12,500원으로 하향.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,500원 -> 12,500원(-7.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 유영솔 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2023년 11월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 13,500원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 13,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,062원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,062원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 11,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,531원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2024년 연결 영업이익은 1.1조 원(YoY +2.6%)을 예상. 비용 효율화가 관건. 동사는 통신의 디지털화전략을 추진 중인데, 금번 영업 관리시스템 구축도 디지털화의 일환. 경쟁사 대비 비용감축 여력이 부족한데, 동사의 경우 오프라인 대리점 ↓ 온라인 판매 비중 ↑를 통해 추가적인 비용 효율화를 기대해야 할 것. 온라인 판매비중 상승은 획득비용과 관리비용 감축 효과가 있음. 비통신부문에서는 전기차 충전 JV 승인이 다소 늦어지고 있지만 영업활동은 진행 중. IDC사업은 연내 평촌 2센터 완공 후 전체 전산실의 1/4를 오픈했으 며, 2024년부터 본격적인 매출 기여가 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4분기 실적으로 연결 매출 3.7조 원(YoY +1.4%), 영업이익 2,296억 원(YoY -20%)으로 추정. 영업이익 컨센서스 2,719억 원을 15.6% 하회할 것으로 예상. 비용 감축여력과 알뜰폰 시장 상황 등을 고려했을 때 2023년 낮아진 멀티플을 수용해야 할 것으로 판단. 투자의견 Buy 를 유지하고 목표주가는 12,500원으로 하향.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,500원 -> 12,500원(-7.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 유영솔 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2023년 11월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 13,500원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 13,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,062원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,062원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 11,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,531원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.