[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 백산(035150)에 대해 'Nike 내 점유율 확대로, 25년 800억원 영업이익 예상'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 91.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 백산 리포트 주요내용
하나증권에서 백산(035150)에 대해 '현재 1) 주력 고객사인 Nike의 공급망 재편으로 인해 내부 점유율이 확대되고 있으며, 2) 차량용 내장재 부문의 본격적인 확장성이 기대. 3) 추가적으로 인도네시아 CAPA 증설을 통해 주력 고객사의 수요 증가를 적극적으로 대응할 수 있기 때문에 동사의 구조적인 성장이 기대되는 시점. 동사의 현재 주가 수준은 2024년 추정치 기준 PER 약 5.5배 수준으로 Peer 대비 저평가를 받고 있어 투자 매력도가 상대적으로 높다고 판단.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4Q23 분기 실적은 매출액 1,020억원(+3.1%, YoY), 영업이익 107억원(+2.6%, YoY) 으로 전망함에 따라 2023년 매출액 4,197억원(-11.8%, YoY), 영업이익 518억원(+2.9%, YoY)을 기록할 것으로 예상. 동사는 리오프닝으로 인한 2022년 베이스가 높은 상황에도 이익 성장이라는 호실적을 달성. 이는 원부자재 가격 안정화와 동사의 원가절감 노력에 따른 성과로 파악. 2024년의 경우 연간 매출액 5,007억원(+19.3%, YoY), 영업이익 613억원(+18.5%, YoY)으로 전망. 동사는 1) 주력 고객사인 Nike 내부 점유율 확대에 따른 스포츠용 신발향 매출 증가와 함께 2) 본격적인 차량용 내장재 글로벌 진출이라는 신규 성장 동력까지 확보. 2024년은 백산의 구조적인 성장의 원년. 중장기적인 성장성이 기대되는 만큼 동사를 주목해야할 시점.'라고 밝혔다.


◆ 백산 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 20,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 20,000원을 제시했다.

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