[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 윤성에프앤씨(372170)에 대해 '변곡점에 서서'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 윤성에프앤씨 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 윤성에프앤씨(372170)에 대해 '4Q23 매출액 1,494억원(+84% YoY), 영업이익 202억원(+140% YoY)로 역대 최고 분기 매출액을 달성할 것으로 판단. 동사의 주요 고객사의 중국 및 유럽 향 22년 기 수주된 매출 인식 규모가 크기 때문. 2024년 매출액 3,485억원(+16% YoY), 영업이익 383억원(+27% YoY), OPM 11%로 전망. 고객사의 BOSK 향 매출 인식이 가시화되고 현대차 JV 일부 물량 또한 매출 인식이 될 것으로 추정하여 산출. 다만, 주요 고객사의 일부 프로젝트 지연 및 무산으로 기존 추정치 대비 -38%, -52% 하향조정.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '기대되는 기술력은 1) 연속식 믹서와, 2) 차세대 건식 코터의 개발. 연속성 믹서는 기존 Batch 타입보다 1) 공간 효율성 4배↑, 2) 생산성 향상이 됨. 고객사에게 CAPEX 비중을 줄여줄 것으로 판단.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 윤성에프앤씨 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 윤성에프앤씨(372170)에 대해 '4Q23 매출액 1,494억원(+84% YoY), 영업이익 202억원(+140% YoY)로 역대 최고 분기 매출액을 달성할 것으로 판단. 동사의 주요 고객사의 중국 및 유럽 향 22년 기 수주된 매출 인식 규모가 크기 때문. 2024년 매출액 3,485억원(+16% YoY), 영업이익 383억원(+27% YoY), OPM 11%로 전망. 고객사의 BOSK 향 매출 인식이 가시화되고 현대차 JV 일부 물량 또한 매출 인식이 될 것으로 추정하여 산출. 다만, 주요 고객사의 일부 프로젝트 지연 및 무산으로 기존 추정치 대비 -38%, -52% 하향조정.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '기대되는 기술력은 1) 연속식 믹서와, 2) 차세대 건식 코터의 개발. 연속성 믹서는 기존 Batch 타입보다 1) 공간 효율성 4배↑, 2) 생산성 향상이 됨. 고객사에게 CAPEX 비중을 줄여줄 것으로 판단.'라고 밝혔다.
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