[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '2024 Outlook: 명실상부 글로벌 장비사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '투자포인트 1) 견조한 중국 반도체 장비: 중국 메모리 업체發 수주잔고의 매출화 진행중. 메모리 뿐 아니라 최근 중국이 집중도를 높이고 있는 8인치 파운드리향 장비 또한 중장기적으로 기대. 2) 글로벌 로직 업체향 수주 모멘텀: 글로벌 로직 업체향 장비 공급 가능성 高. 글로벌 소수 업체가 보유한 Panel 기반 ALD 기술을 기반으로 차세대 후공정 관련 장비에 초기 진입. 향후 추가적인 고객사 확보 및 전공정 진입 가능성도 상존. 3) 태양광 레퍼런스 확보: 동사는 반도체 공정 기반의 박막 형성 기술과 디스플레이 공정 기반의 대면적 박막 형성의 융합 결과인 HJT 패널 양산장비 라인업 보유. 1년여의 지연 끝에 3Q23 매출인식 완료. 향후 해당 프로젝트의 추가 수주 또는 신규 프로젝트 발 수주 가능성 有'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '24F 매출액 4,200억원(YoY +54%), 영업이익 1,200억(YoY +300%), OPM 28.6% 추정'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 46,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 46,000원을 제시했다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,000원 대비 17.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 51,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,333원 대비 82.8% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '투자포인트 1) 견조한 중국 반도체 장비: 중국 메모리 업체發 수주잔고의 매출화 진행중. 메모리 뿐 아니라 최근 중국이 집중도를 높이고 있는 8인치 파운드리향 장비 또한 중장기적으로 기대. 2) 글로벌 로직 업체향 수주 모멘텀: 글로벌 로직 업체향 장비 공급 가능성 高. 글로벌 소수 업체가 보유한 Panel 기반 ALD 기술을 기반으로 차세대 후공정 관련 장비에 초기 진입. 향후 추가적인 고객사 확보 및 전공정 진입 가능성도 상존. 3) 태양광 레퍼런스 확보: 동사는 반도체 공정 기반의 박막 형성 기술과 디스플레이 공정 기반의 대면적 박막 형성의 융합 결과인 HJT 패널 양산장비 라인업 보유. 1년여의 지연 끝에 3Q23 매출인식 완료. 향후 해당 프로젝트의 추가 수주 또는 신규 프로젝트 발 수주 가능성 有'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '24F 매출액 4,200억원(YoY +54%), 영업이익 1,200억(YoY +300%), OPM 28.6% 추정'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 46,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 46,000원을 제시했다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,000원 대비 17.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 51,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,333원 대비 82.8% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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